理财规划师 二级

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
从事收藏、典当工作的相关人员；
理财相关专业的毕业生、高年级在校生；
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

通过培训，学员应该能够：
洞悉现代金融理财理论；
熟悉掌握各项理财工具；
提高为客户服务的综合技能；
具备较高的金融理财职业道德。

理财规划基础

宏观经济分析

货币金融基础

财务会计基础

财务计算器的操作

理财规划师工作流程和工作要求

税务筹划

理财规划法律基础

风险管理和保险规划

投资规划

退休养老规划

财产分配与传承规划

综合理财规划

1、严顺富：MBA,浙江大学经济学院理财研究中心副主任，长期从事企业战略规划、营销策划、实业投资分析，专注于国际金融理财产业本土化的嫁接与转型，是浙江大学理财研究中心和理财城市――杭州的立论、发起、创建人之一。
2、魏老师：基金专家，双硕士， 3年基金从业经历，曾就职于大成基金管理有限公司研究发展部及基金经理部，基金景阳及基金景福的基金经理助理，现任基金景福基金经理。
3、董老师：毕业于复旦大学应用数学博士，曾任西南证券高级研究员，历任华夏基金有限公司北京分公司总经理，现任华夏基金有限公司上海分公司总经理。具有丰富投资实践经验，讲课风格生动幽默，能以比较平时的语言道出深奥的投资理念与技巧。
4、黄老师：浙江大学经济学院教授、金融研究所副所长，兼任国家社科基金项目成果鉴定专家、杭州市政府专家咨询委员会委员，商业银行独立董事。主要研究领域为外汇与汇率、国际投融资、金融市场。曾主持完成了国家社科基金项目“中国货币一体化的理论研究与前景探讨”、国家教育部项目“农村金融组织与金融工具创新”等省部级以上科研项目8项，银行等企业委托项目10多项。曾出版《新编国际金融》、《港币-人民币一体化：意义、条件、前景》、《我国利用外商直接投资对策研究》等著作7部。曾获教育部宝钢优秀教师奖、浙江省社会科学优秀成果二等奖、浙江省高校优秀成果奖等5项。在《金融研究》、《国际金融研究》、《财贸经济》、《世界经济学》等杂志发表“东南亚货币贬值的J曲线效应及我国对策”、“我国现行汇率制度与货币政策有效性”、“我国商业银行合作竞争的意义与策略选择”等学术论文70余篇。其中“Monetary Integration between Hong Kong Dollar and RMB Yuan & Asian Regional Currency Construction” (2003年)、“Prerequisites and realistic foundations of Hong Kong Dollar-RMB integration” 等5篇论文被国际人文社科三大检索工具之一SSHP收录。
5、柴老师：复旦大学经济学硕士，浙江大学经济学院教授。主要研究方向为教育经济、家庭经济、会计财务、金融投资等。自1983年以来，在中央及省级刊物发表有关经济、会计、税收、金融、家庭经济、教育经济等论文40多篇；出版《家务劳动研究》、《教育资助暨助学贷款制度研究》、《个人金融服务研究》等专著多部；出版有关会计、税收、金融及家庭经济等方面的教材、读物10多部，主持国家、教育部及浙江省社会科学规划基金项目3项，参与国家及省级社会科学规划基金项目、自然科学基金项目3项。目前主样从事住房养老保障模式的研究。
6、邢老师：武汉大学商学院管理学博士研究生，拥有10多年中国证券市场的投资、咨询和研究工作经验。曾就职于华中期货经纪公司交易部，联合证券有限责任公司投资部。精通固定收益产品，期权定价力论、投资组合研究。目前任职于方正证券公司研究所，从事固定收益证券研究和基金等市场投资主体行为研究，投资组合产品开发等工作。近几年来也一直以最新的投资理念和理财手段为企业和个人提供专业的投资理财顾问服务，并为国内多家企业作过多次投资理财讲座。
7、高老师：浙江东方会计师事务所有限公司部门经理，取得注册会计师、注册税务师、注册评估师、执业律师等资格，CRFA大中华区第一名。
8、楼老师：管理学博士，研究生毕业后一直在浙江工商大学金融学院从事证券投资相关课程的教学与科研工作，教学效果好，教学评估优秀。在《世界经济》、《中国软科学》、《中国管理科学》等学术期刊上发表论文多篇。主持浙江省教育厅、浙江省社科联等课题，参与国家自然科学基金、国家期货业协会、上海期货交易所多项课题。曾获2004年度浙江省金融学会优秀论文一等奖。国家理财规划师阅卷老师组成员之一。
9、周老师：副教授、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。长期以来一直从事金融学相关课程的教学、科研工作，主持浙江省自然科学基金、浙江省社会科学基金、浙江省教育厅等多项课题研究；在《数量经济技术经济研究》、《审计研究》、《科研管理》等学术期刊发表论文三十余篇；获浙江省社会科学联合会、浙江省金融学会、中国商业联合会授予的多项科研奖励。国家理财规划师阅卷老师组成员之一。
10、陈老师：管理学硕士学位，注册税务师，注册会计师，高级会计师。浙江天健税务师事务所副总经理，兼任浙江省财税法学研究会常务理事、浙江省高新企业和创新基金评审专家组成员等职。
在财务审计、公司改制、财务管理、节税筹划与风险规避等方面积累了丰富的实践经验和经典案例，并取得了不菲的业绩。尤其是在税收服务方面，成功地帮助过多家企业实现重大涉税刑事责任获得最终免除、企业巨额税收支出的合法规避、企业重大税收征管争议的有效技术解决。经常参与税务部门组织的政策研讨、实务难题论证、操作规范制订、司法鉴定和监管协查等工作。
在《财务与会计》、《中国税务报》等省级以上刊物发表专业文章30余篇，开辟并多年坚持对六十多个会税问题进行专题研究，曾为省级机关、社会团体、高等院校、各级税务部门、专业培训机构和大中型企业等举办近百场培训班作专题讲座。
11、丁老师：副教授，复旦大学博士，研究领域为金融理论与政策，已主持完成省级课题数个。出版《银行财务管理》、《商业银行经营管理》等著作、教材。并在《浙江社会科学》、《投资与证券》等全国性期刊上发表论文10多篇。
12、涂老师：信托公司高管，长期从事信托、基金金融产品的研究与应用，有丰富的市场经验与产品客户的管理经验。
13、厉老师：1997年毕业于加拿大UNB大学，主修金融，1999年起先后就职于加拿大两家最著名的外汇专业公司ACCU-RATE和大西洋外汇公司，2005年6月回国，目前就职于第三波投资咨询有限公司，从事外汇投资和移民投资咨询工作。对国际结算，证券市场，外汇投资与管理有较深研究。所主持的外汇讲座得到过国内主流媒体的报道，所从事的外汇工作接受过加拿大国家广播公司的专职采访。同时完成过FXDD网页中文界面的设计和翻译工作。
14、袁老师：方正证券研究所高级研究员，工学硕士，毕业于新加坡南洋理工大学。从事能源电力行业及上市公司基本面的深度研究，在各大专业报刊杂志上发表了大量的研究成果。曾任公司研究所北京分所所长及能源电力研究小组负责人，所带领的能源电力研究团队入围《新财富》"2004国内券商最佳分析师"，在电力及公用事业行业研究电排名第四。