2010年理财规划师认证培训

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师

理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

理财规划师的发展现状及职业前景

随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置等。

目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。现特开设理财规划师考前培训班，面向全省招生。

一、培训目的
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

二、课程设置宗旨
本培训课程以 “人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。

三、谁可以来报考
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师

四、等级划分
理财规划师（国家职业资格二级）
助理理财规划师（国家职业资格三级）
五、理财规划师将来可以做什么
通过职业资格考试后，理财师可以从事三方面的工作，一是开设专业的理财公司，二是成为专业的理财师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。其中又以开设独立的理财公司对人才的要求最高。

六、报名条件
――理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一可报考）
1、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作4年以上；
2、具有本专业或相关专业本科及以上学历，连续从事本职业工作3年以上；
3、取得硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作2年以上。
――助理理财规划师（国家职业资格三级，具备以下条件之一可报考）：
1、连续从事本职业工作6年以上；
2、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作1年以上；
3、具有本科及以上学历，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
考试方式：分理论知识考试、技能操作考试，以及综合评审（书面答辩）。

七、资格证书
按照“社会效益第一，质量第一”的原则，职业资格双认证工作在自愿参加的前提下，实行全国统一标准、统一教材、统一命题、统一鉴定时间、统一证书核发。凡考核合格者，由劳动和社会保障厅颁发相应等级的职业资格证书，该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，可记入档案、全国通用。

八、培训事项：
1、标准学时：理财规划师72学时（12天），助理理财规划师48个学时（8天）。
2、培训师资：聘请著名高校教授及业界著名理财专家任教，设计了针对性强、富有特色的应试培训课程，通过基础知识讲解、案例分析、模拟实战等教学方式，强化学员在理财规划方面的知识与技能，使之具有独立为客户量身定制理财规划方案与开展理财服务和个人金融营销的能力。
考试时间：每年5月与11月份各一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。

九、报考手续
两寸黑白照片4张、身份证和学历证复印件各一份，填写《职业资格考试申报表》一式两份。

十、收费标准
※理财规划师2500元（含考试、教材及网上培训费用， 46课时 ）；
※助理理财规划师1800元（含考试、教材及网上培训费用， 40课时 ）；

中国人民大学经济学教授，注册税务师。孙老师曾担任企业财务总监，十多年来为多家上市公司提供财务顾问服务，在公司理财、税收筹划等领域有深入研究。现担任景程网校理财规划师课程高级讲师，孙老师讲课思路清晰，精彩而生动，在学员中有口皆碑，享有很高的声望。