产品开发流程和研发项目管理

企业CEO/总经理，主管副总/事业部总经理，研发总经理/主管副总，技术总监/总工程师，产品线总监，研发职能部门主管、产品经理/项目经理、PMO（项目管理办公室）成员、研发骨干员工、流程工程师、QA等。

本课程基于PACE方法论、全流程端到端（从市场需求到研发到生产再到市场）的面向市场的产品开发管理实践（也即CPD：协同产品开发）、TS16949 APQP质量体系、CMMI过程质量体系、以及美国项目管理协会PMI的PMBOK知识体系。课程首先介绍市场导向的产品开发管理的理念，引出产品研发管理要素和框架体系；在此基础上进一步深入地详细介绍了产品规划与需求管理、研发组织结构和团队、结构化的产品开发流程及其组织运作、研发项目管理、产品数据管理、研发质量管理和成本管理、以及研发人员考核与激励等方面的具体实践经验、方法和工具。最后介绍如何成功实施产品研发管理体系的过程和方法。
本课程少谈理论而更多地注重实践，结合业界知名公司的成功经验，围绕产品研发管理的重点和难点问题，通过大量的案例讲解和实例分析，讲述产品研发管理的具体实践经验、操作技巧以及IT工具，使学员更具体更透彻地理解产品研发管理技术，帮助学员解决产品研发管理中常见的主要问题及困惑，并有效地借鉴和快速地应用到实际工作中去。

课程大纲（14小时）
一、产品开发管理体系
1．案例讨论：研发管理的根本目的和本质是什么？
如何从根本上真正提升研发管理水平？
2．产品开发的概念、产品开发是可以管理的
3．企业必须建立对客户闭环管理的产品开发流程体系
4．案例讲解：流程的表达方式
5．企业流程架构
6．产品开发的核心理念（市场导向和跨部门协作的产品开发）
7．产品研发管理的体系架构和管理要素
8．市场需求分析（$APPEALS）
9．产品开发流程
10．最佳开发模式：并行工程（产品并行、流程并行/并行开发模型）
11．融合ISO16949 APQP模型
12．案例讲解：设备制造业/消费商品业的典型产品开发流程
13．项目管理流程（5个过程组）
14．产品开发流程与研发项目管理的关系
15．小结：产品开发管理整体解决方案
16．讨论：公司在产品开发管理中存在的主要问题？

二、市场需求管理
1．端到端市场需求管理流程和产品规划流程、产品开发流程之间的关系
2．市场需求的定义
3．案例讲解：市场需求收集模板
4．需求分层特征
5．端到端市场需求管理流程
6．讨论：如何构造例行化的需求收集和分析机制
7．讨论：市场、销售与研发的接口，通用的方式方法
如何推动市场需求分析和管理工作？
市场、销售与研发如何有效协作？

三、结构化产品开发流程
1．讨论：产品开发流程方面存在的主要问题？
2．为什么要把产品开发流程结构化
3．产品开发的结构化（产品的结构化、产品开发流程的结构化）
4．产品开发流程的结构化：阶段、步骤、任务、活动；
5．产品开发的特征：复杂、风险高、牵涉人员多
6．阶段划分的原因；充分考虑风险管理进行阶段划分
7．产品开发流程的结构化：组织角色的结构化；
8．角色和职责的概念；
9．活动描述；模板和操作指导书的设计思想
10．案例讲解：某案例公司的结构化产品开发流程
11．产品开发流程的结构化：流程的层次结构（主流程、使能流程/子流程）
12．案例讲解：某案例公司的产品开发子流程（软件/硬件/结构等）
13．案例讲解：某案例公司的指导书、模板、设计规范
14．产品开发流程结构化的好处
15．产品开发流程结构化的几个常见问题
16．为什么一些公司未能成功地将它们的产品开发流程结构化
17．产品开发流程演变的阶段
18．讨论：1）画出目前的产品开发流程及其软件/硬件/结构开发子流程
2）存在什么问题，怎么改进？

四、产品开发的组织与团队
1．成功的产品开发小组的特征
2．产品开发的组织类型，及其如何对项目产生影响
3．职能型组织、项目型组织、矩阵型组织
4．三种组织类型的比较
6．在管理实践中，矩阵型组织的变体及其应用场合
7．案例讲解：企业不同发展阶段组织结构的变迁
8．产品开发中的四种基本团队及其职责、运作关系
10．跨部门产品开发团队PDT的组织结构、职责
11．成功的产品经理应具备的技能、素质、知识与经验
12．讨论：成功的产品经理应该具备什么样的能力、素质、知识和经验？
13．产品经理的培养
14．功能部门经理的角色和职责
15．PDT和功能部门之间的关系
16．讨论：业界知名公司研发流程、组织架构及其特点分析

五、产品开发流程最佳实践
1．产品开发流程各阶段的输入/输出总览
2．产品开发任务书的作用和内容要素
3．概念阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
4．计划阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
5．开发阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
6．验证阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
7．讨论：研发体系相关各部门的运作关系
8．发布阶段流程（目标、关注、交付、主要活动）
9、讨论：1）市场导向的产品开发流程有哪些特点，可供公司借鉴的思想和具体方法？
2）按照Design Flow的方式画出贵公司目前的产品开发流程
3）结合业界最佳实践，分析贵公司产品开发流程存在什么问题，应如何改进？

六、业务决策评审和技术评审
1．评审游戏：启示（10分钟）
2．讨论：在各级评审中，主要存在哪些问题？（评审点设置、评审要素、评审过程等）
如何提升评审效果？有哪些具体改进方法、建议？
3．产品开发中的评审体系（分层架构）
4．建立产品开发业务决策评审（DR）机制的意义、目的
5．评审方法论
6．各业务决策评审点
7．业务决策评审流程
8．为何有些公司不具备高效的评审流程
9．怎样根据企业自身情况设置决策评审点
10．讨论：贵公司产品开发业务决策评审机制现状及存在问题，如何及改进？
11．讨论：1）确定现在产品开发流程中的业务决策点
2）各个业务决策点的决策要素是什么？
3）决策过程存在什么问题，怎么改进？
12．技术评审TR

七、研发项目计划制定
1．项目及项目管理概念
2．结构化的计划体系
3．项目估计
4．进度计划技术
5．开发流程选择和裁剪
6．准备项目计划
7．项目计划制定的原则和要素
8．项目计划评审和计划基线
9．项目开工会
10．批准/签发项目计划

八、研发项目计划控制
1．结构化的计划控制体系
2．项目计划控制的具体活动
1）项目进展跟踪（任务分派与反馈、工作日志）
2）度量数据收集
3）项目沟通与报告
4）项目(计划)变更控制（变更控制流程、计划滚动操作）
5）重估计
6）工作移交
7）项目经验教训总结；
8）项目测评
3．讨论：项目计划是一个全集，项目控制也要针对计划的多个方面采取方法进行控制。

九、产品数据管理
1．配置管理CMII标准介绍
2．配置管理的根本目的、主要活动
3．PDM主要功能和作用
4．文档管理
5．讨论：如何对研发资源、信息能完整地进行保留和管理，并实现资源共享。
6．产品结构管理
7．工程变更管理
8．讨论：工程变更中主要存在哪些问题？
如何有效实现批量变更和配套变更？

十、如何成功实施研发管理体系
1．管理不仅在于知、更重要的是在于行
2．案例分享：某公司研发管理体系的实施过程
3．研发管理变革项目的实施过程（三个阶段、六个步骤）
4．研发管理变革项目实施过程各阶段的主要活动
5．研发管理变革项目实施的组织结构和运作方式
6．案例讨论：某公司变革管理失败的原因及其对策分析
7．为什么管理变革/优化的推行实施会遇到困难和阻力？
8．变革管理关注于转变中的人的问题
9．任何变革都会给个人和组织带来不便和不确定性
10．人的问题划分为8个基本构成
11．变革管理是保障研发管理变革项目实施成功的关键
12．变革管理贯穿于整个变革的全过程
13．成功实施的关键
14．成功实施的策略（明确改进的阶段性目标、三步曲）
15．研发管理变革项目的关键成功要素CSF
16．讨论：研发管理变革项目实施过程中可能遇到的障碍及其解决方案

罗杰 首席咨询顾问、工科硕士。美国产品开发管理协会（PDMA）会员。产品规划、产品研发流程、研发项目管理和研发质量管理专家。多年高科技企业研发、管理实践经验。
曾在国内某著名高科技企业工作了十多年，主持和参与过多个大型产品的研发工作，先后担任过开发工程师、项目经理、研究部经理、总体组总工、产品经理、研发管理部门总监等职位。在任研发管理部门总监期间，成功建立了规范的研发管理体系。作为主要成员参与了CMMI项目的筹备、开发和实施工作。并作为核心组成员和研发部门代表全程参与了集成产品开发（CPD）变革项目的关注、发明、推行和实施工作，与IBM顶尖咨询顾问一起工作了五年。特别是，全面负责了集成产品开发（CPD）变革项目在研发部门的具体流程落地和推行工作，对整个管理变革项目的成功起到了至关重要的作用。后来因工作需要，专门从事Marketing市场调研和需求管理工作，使自己在研发管理各领域有了全面的实践和提高。因此，具有非常丰富的产品规划、产品研发流程、研发项目管理和质量管理、系统工程SE 、CMMI、Marketing以及与国际顶尖咨询公司合作的经验。尤其是，在该高科技企业工作的十多年中，经历了公司研发管理从不规范到规范化的整个过程，对如何有效借鉴国际研发管理经验，并结合中国企业具体实践来构建研发管理体系，以及如何进行有效推行等方面具有深刻的体会和独到的方法。