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本课程名称： 投资策划
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培训受众:
2、保险，证券、
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课程大纲
第一讲 投资的理论基础
1、投资的收益与风险
投资收益的分类和计算
投资风险的来源以及统计学测算方法
投资收益率与风险的关系
2、投资的四种基本评估方法
会计收益率 投资回收期
净现值 内含报酬率
对各种评估方法的评价
3、投资学理论
有效市场理论
投资组合理论
第二讲 金融市场概述
1、金融市场的概念
广义的金融市场是资金融通和信用活动的场所，或者说是金融商品买卖的场所。金融商品包括银行存贷款、黄金、外汇、货币头寸、票据、债券、股票、期货、期权以及其它的一些金融衍生品。
狭义的金融市场一般是指有价证券市场，即股票和债券的发行和买卖市场。通常，人们谈到的金融市场即是狭义的概念。
2、金融市场的分类
集资市场与交易市场 货币市场与资本市场
证券市场与场外交易市场 现金/现货市场与衍生工具
3、金融媒介现象及新发展
直接融资 间接融资
4、金融体系的参与者
第三讲 投资的品种及金融衍生工具的种类 1、投资的品种
储蓄，股票，债券，基金，货币，黄金，房地产，收藏
2、金融衍生工具的种类
掉期，预托证券/存托凭证，远期合约，期货合约，期权，认股权证
第四讲 回报与风险
1、风险
必要投资收益率的决定因素
货币的时间价值
预期通货膨胀率
风险溢价
2、回报率/收益率
投资收益率 实质回报率
持有期收益 年平均持有期收益
过往算术平均回报率 预期回报率
3、投资策划的七个基本步骤
满足基本生活是前提条件 设定投资目标
制定投资计划 评价投资组合
选择合适的投资工具 建立分散化的投资组合
第五讲 现代投资组合理论及案例
1、分散投资
2、投资组合预期收益率
3、投资组合期望收益率
4、相关系数
5、无风险资产与证券组合
6、案例演说与税务评判演练（课堂互动实战演练）
培训师介绍
郑建基老师有多年金融市场工作及投资经验，并积极参与投资者教育工作，包括在香港新城财经台向听众讲解保险知识及保险产品比较，在香港生产力促进局、香港管理专业协会、上海交通大学、广州华南理工大学、香港大学校外课程部、理工大学持续进修学院及香港证券专业学会(香港证监会旗下全资附属公司)教授财务持续教育课程; 而在企业培训方面亦为中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、深圳美国友邦、招商银行、民生银行、中信实业银行、广东核电厂及香港中信嘉华银行、美国运通银行、苏黎世保险公司、美国万通保险公司等作内部培训。郑先生八八年在香港中文大学毕业，曾于花旗银行及香港电台工作，并于九六年于英国赫尔大
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