上海交通大学并购重组．投融资策略．创业板上市-总裁高级研修班

国企及民营企业董事长、总经理、财务总监及主管投资、财务的高层决策者；
企业股东代表、董事会成员，私募股权投资基金公司的项目负责人、其他相关投资机构或个人投资者；
金融证券、上市公司、中小商业银行、基金公司、资产管理机构，保险、期货等金融机构中高层管理人员；
投资银行、律师事务所、会计师事务所、评估公司、咨询公司等中介服务机构的高级管理人员或业务主管；

本课程提供在兼并收购、投融资、创业板上市和融资方面系统的分析、论证和解决方案，让企业家们后的发展道路上，少走弯路。
本课程采用互动式案例教学和多媒体等现代教学手段，与实战专家、投资机构、中介机构直接对话，由具备丰富理论知识和实践经验的专家、教授和成功企业家，结合成功或失败的真实案例，采用讲座、研讨、案例学习的方式，提升学员的理论水平和实战能力。
本课程还将为学员组织多项横向交流活动，提供一个激发创新思维、拓展人脉资源、促进合作发展的平台。根据教学计划，少部分课程将可能分别在北京、深圳或香港进行，以满足扩大交流考察的需要。

学员修完规定的全部课程，获得由上海交通大学统一颁发的《并购重组、投融资策略、创业板上市-总裁高级研修班》结业证书（钢印）。

第一篇 资本市场与公司资本运营战略专题
1．全球金融危机对中国资本市场与企业资本运营的影响
2．国内四万亿投资拉动内需十大产业政策祥解与企业的应对策略
3．宏观经济形势与宏观经济政策分析（经济增长、货币政策、财政政策等）
4．国际经济分析与海外投融资的商机
5．区域经济分析与未来中国的商机
6．中国创业板上市规则详解
7．安排与著名经济学者直接对话
第二篇 并购、融资、上市法律基础与公司治理专题
8．《公司法》《证券法》等与企业并购、融资、上市相关的法规解析
9．《物权法》《合伙企业法》《劳动合同法》等企业相关重要法规解析
10． 资本运营战略下的公司治理的结构与股权激励（管理层持股、期权设计等）
11． 企业并购、融资、上市中的法律误区、陷阱与风险防范措施
12． 经营者财务战略、税收规划与财务分析
13． 大量精选案例分析
14． 安排与国内最顶尖的律师机构、财务顾问机构咨询洽谈会
第三篇 上市前融资：风险资本融资与私募股权融资专题
15． 风险资本与私募股权资本的运营与管理
16． 风险资本与私募股权资本的融资谈判技术与技巧
17． 风险资本与私募股权资本融资的资本结构设计
18． 商业计划书与商业模式创新、商业计划书、尽职调查
19． 投资标准与投资条款、投资估值与定价、对赌计划
20． 其他非上市融资介绍：项目融资、融资租赁、债券融资、信贷融资
21． 有限合伙制运作实务，总裁班投资基金的设立方案与实施安排
22． 大量精选案例分析
23． 安排与国内外顶级的风险投资与私募股权基金机构的投融资对接洽谈会
第四篇 改制重组与创业板上市实务运作专题
24． 上市地选择\境内外上市条件与流程比较：主板/中小板/创业板
25． 企业改制重组方案设计与选择：资产/负债/机构/人员/业务等
26． 中介机构的选聘与合作（投资银行、律师、会计师、评估师）
27． 与上市相关的财务审计/法律审查/资产评估/验资/盈利预测
28． 上市融资结构设计与股票发行估值定价
29． 企业上市审查和法律监管
30． 已上市企业的再融资（公开增发/定向增发/可转债券发行等）
31． 精选案例分析
32． 安排国内外最顶尖的投资银行、律师、会计师、评估师机构对接咨询会
第五篇 企业重组、收购与兼并实务运作专题
33． 如何抓住金融危机下的机遇，中国并购市场的巨大机会
34． 产业价值链与公司价值链分析：战略并购与融资并购决策
35． 企业购并方案设计、对象筛选、时机选择与定价策略
36． 企业并购中的财务安排与多元化的融资策略
37． 成功并购后的整合策略与操作路径（价值链的再造）
38． 公司重组：股权、资产、负债、机构、人员等生产要素重新安排；
39． 资产剥离、分拆、公司分立、股份回购、债务重组的事务操作等。
40． 借壳上市：全流通背景下的上市公司收购与反收购策略
41． 管理层收购与职工持股计划：方案设计与操作路径
42． 境外并购中的决胜之道，通过海外并购走出国门（策略与路径）
43． 企业并购中的陷阱与风险控制策略、精选案例分析
44． 并购重组相关的中介机构的选聘与合作
45． 安排并购项目洽谈与中介机构咨询会（投资银行、律师、会计师、评估师）
第六篇 企业家的私人财富管理
46． 财富管理的理念、需求、方案确定和工具选择
47． 风险偏好与资产组合、财富结构与家庭资产配置
48． 财富积累：富裕人士财富积累的背景、过程和经验分享
49． 财富保护：富裕人士财产保护的需求分析、方案确定和工具选择
50． 财富传承：富裕人士财产传承的方案确定和工具选择
51． 私人理财途径与投资管理：证券投资策略（股票、基金、债券、衍生品）
52． 其他投资途径：外汇投资、房地产投资、保险规划、艺术品投资等
53． 如何运用保险、信托、税收筹划、法律等手段实现财富的有效保护。
54． 继承人教育与财产继承、婚姻变动中的财产风险、健康财富管理。
55． 安排高级理财规划师和私人银行财富管理专业人员的一对一咨询

? 陈鸿桥 深圳证券交易所副总经理，创业板主管副总裁
? 王守仁 深圳创业投资公会常务副会长、秘书长，风投与创业板专家
? 沈南鹏 红杉资本创始合伙人CEO，上海交通大学校友，耶鲁大学MBA，2006CCTC年度经济人物
? 包 凡 华兴资本 创始人CEO 原摩根斯丹利投资银行中国业务副总裁
? 宋国良 瑞信集团原投资银行中国业务副总裁，对外经贸大学金融与投资研究中心主任，上海交通大 学特聘教授
? 贝多广中国国际金融有限公司 董事总经理、中国证券业协会投资银行委员会副主任委员，原证监会国际部主任
备注：因老师的时间变动，我们会调整讲课顺序，个别调整的师资，会保持同一水平和级别。
师资、课程及讲座、联谊、沙龙详细资料请以学员手册每期具体安排为准。