理财规划师三级

银行的高级主管、理财主管、培训经理、客户经理和理财专员等；
证券、基金公司的投资顾问和客户经理、销售经理及相关专业人员等；
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
担保公司、投资咨询公司、专业理财公司的从业人员及其他投资中介公司的专业人员等；
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、税务师、律师等；
对理财规划感兴趣，有志于成为理财规划师的各行业从业人员；

根据国家劳动和社会保障部职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

课程设置：
课 程 名 称 学 时
1、 理财规划概述、理财规划基础 4 学时
2、现金规划 4 学时
3、消费支出规划、教育规划 8 学时
4、理财规划法律基础 8 学时
5、宏观经济、金融基础 8 学时
6、理财计算（一） 8 学时
7、 投资规划（一） 8 学时
8、理财计算（二） 8 学时
9、投资规划（二） 8 学时
10、风险管理和保险规划 8 学时
11、理财规划师工作流程、工作要求、综合评审8 学时
12、退休养老规划 4 学时
13、 财产分配与传承规划 4 学时
14、财务和会计基础、税收基础 8 学时
15、税收筹划 8 学时
16、复习 8 学时
17、答疑 8 学时
18、 模拟考试 8 学时

资格证书：

资格名称：理财规划师；
技能等级：国家职业资格二级、三级；
发证机构：中华人民共和国劳动和社会保障部。
证书性质：理财规划师这一职业已正式列入中华人民共和国职业分类大典。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等具法律效应的有效证件，可记入档案、全国通用，终身有效。

报考条件：

理财规划师三级：大/中专毕业或本科在读第四年即可；


理财规划师二级（符合以下条件之一者）
1． 连续从事本职业工作13年以上；
2． 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事相关工作5年以上；
3． 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事相关工作2年以上。

报名材料：
1. 身份证原件及复印件
2. 学历证明原件及复印件
3. 单位开具的从业年限证明（需加盖公章）
4. 照片：1寸、2寸照片各4张（蓝底或白底均可，不可红底）



考试时间：11月22日 地点：杭州

张老师：博士后、复旦大学新闻学院副教授、新闻学博士、复旦大学国家公共关系研究中心研究员、2008北京奥运会中国形象课题研究员；

杨老师：博士生导师、上海财经大学投资学院院长；

刘老师：国家职业技能鉴定专家委员会委员，理财规划师专业委员会秘书长，北京东方华尔金融咨询有限责任公司董事总经理；

李老师：博士后、国家职业技能鉴定专家委员会委员；。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一，《国家职业资格培训教程――理财规划师》（第二版）执行主编。