年度经营计划滚动编制圆桌研讨2019年11月15-16日南京

1.董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理
2.战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等
3.专注于战略规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士

1.对战略规划、经营计划与预算、考核的全新思考
2.与国内优秀的管理咨询专家进行思想碰撞和交流
3.与其它公司的管理者共同开展实操研讨与演练
4.掌握年度经营计划滚动编制的实践操作工具

年度经营计划滚动编制圆桌研讨


第一部分 年度经营计划滚动编制导述
1.有效公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性
2.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC
案例：长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系
3.年度经营计划滚动编制六大步骤
第一步 中期经营回顾与环境扫描
第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订
第三步 部门年度经营目标与计划分解与编制
第四步 链接财务预算，确定各单位/部门的《业绩承诺书》
第五步 修订年度经营计划监控运行流程
第六步 年度经营计划发布与实施切换


第二部分 中期经营回顾与环境扫描
1.中期经营回顾的两大常规手段
2.《中期经营回顾报告》结构、模版、工具
3.外部环境分析回顾
（PESTEL、波特五力、竞争对手分析）
4.战略图卡表回顾
（红黄绿灯回顾、KPI指标同比与环比分析、战略行动计划追踪回顾）
5.中期经营回顾的问题与对策建议
案例：华为公司BLM市场洞察“五看三定”
6.中期经营回顾会议组织召开的一般程序


第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订
1.公司年度经营目标与计划一般结构与模版
2.战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划？
3.公司年度经营目标与计划滚动修订八步法
第一步 明确公司年度经营目标与计划问题清单；第二步 公司使命与愿景年度检讨与修订；第三步 年度公司财务类目标滚动设定；第四步 年度公司增长策略与客户类目标设定；第五步 年度公司内部运营类目标设定；第六步 年度公司学习成长类目标设定；第七步 运用差距分析法编制行动计划；第八步 公司年度经营目标与计划定稿
案例：某无人机公司《年度经营计划书》


第四部分 部门年度经营目标与计划分解编制
1.部门年度经营目标与计划一般结构与模版
2.公司与部门经营目标与计划关系
3.部门年度经营目标与计划滚动修订八步法
第一步 分解部门年度经营目标与计划；第二步 部门愿景年度检讨与修订；第三步 年度部门财务目标滚动设定；第四步 年度部门客户类目标设定；第五步 年度部门内部运营类目标设定；第六步 年度部门学习成长类目标设定；第七步 运用差距分析法编制行动计划；第八步 部门年度经营目标与计划定稿
4.某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》


第五部分 链接财务预算，下达各单位/部门的《业绩承诺书》
1.年度经营计划与财务预算关系
营销业务部门：收入预算、成本费用预算、投资预算
管理支持部门：费用预算
财务管理部门：企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算
2.《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系
3.认识KPI与GS（提取技巧：五因素分析法）
4.组织绩效与员工绩效的差异及关联
5.各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤
单位或部门年度经营目标卡指标分解
单位或部门职责推导指标
汇总指标与实操性检查
填写各单位或部门《指标解释表》（指标库）
设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》
6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理
案例：Intel、Google的OKR管理


第六部分  年度经营计划监控运行流程修订
1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍
2.需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？
3.年度经营计划监控：
1）经营计划报告系统（日报、周报、月报、季报、半年与年度报告）
2）经济运行分析会议（月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会）
3）运营追踪管理（运营追踪令）
4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。
5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。
案例：四川M科技公司半年报告


现场答疑

秦杨勇
北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学EMBA等课程班的客座教授
曾经受邀为国务院国资委、海口市国资委、上海国家会计学院、中航大学、中国华电集团党校、潞安集团党校学员提供平衡计分卡、集团管控等专业培训
佐佳管理咨询公司首席管理顾问。秦先生是我国企业管理咨询实践方向上领军人物之一，在业内享有较高的声誉，他也是目前中国推动公司战略执行变革成功项目数量最多咨询顾问之一。其个人专著《集团管控中国最佳实践》、《战略规划-平衡计分卡案例•方法•工具》、《管控流程与组织架构-平衡计分卡案例•方法•工具》、《战略绩效管理-平衡计分卡案例•方法•工具》、《集团人力资源管控》、《基于平衡计分卡的公司战略规划》、《平衡计分卡与战略管理》、《平衡计分卡与绩效管理》、《平衡计分卡与流程管理》、《平衡计分卡与能力素质模型》、等系列丛书由中国经济出版社、电子工业出版社、经济管理出版社出版。
他在十年多的管理咨询职业生涯中，服务客户包括：中石油集团总部、中石油大庆油田、一汽集团、东风汽车、徐工集团、中国华电集团、中国航空工业集团、中国储备粮管理总公司、飞乐股份、国家电网上海电力、中材科技股份、纽威阀门集团、青岛建设集团、山东先达化工集团、泸天化集团、贝尔-阿尔卡特、EFD（中国）集团、正泰集团、帅康集团、苏钢集团、浙江正德集团、中国人民保险公司（PICC）等企业。


培训特长：

集团管控与平衡计分卡 平衡计分卡与绩效管理 平衡计分卡与战略执行 平衡计分卡与薪酬管理。。。