市场化银行债转股的实务运用及操作要点专题培训

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（一）债转股的背景、分析与相关政策解读

1、债转股定义及背景

2、两轮债转股的差异对比

3、市场化债转股的实施情况

4、银行开展市场化债转股现状

5、市场化债转股对银行影响

6、债转股的政策演变

7、债转股ABN项目分析

8、国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发［2016］54号）及其配套文件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》、《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》解读

9、银保监会《金融资产投资公司管理办法（试行）》解读

（二）银行参与债转股方式演变

1、银行参与债转股途径演变

2、银行参与债转股主体演变

3、资管新规对交易模式的影响

4、基金业协会新规影响

5、委贷业务新规影响

（三）债转股对象及条件

1、企业选择标准

2、债权选择标准

3、债转股如何实施

4、利益相关方的谈判?

5、债转股后如何管理和退出

6、后续资金的支持?

（四）债转股业务的收益与风险分析?

1、债转股对各方的实际影响分析

2、债转股业务的收益及风险分析?

（五）债转股实施难点和破题路径

1、市场错配问题

2、股权退出问题

3、合适标的寻找的问题

4、资金寻找问题

5、债转股业务的收益及风险分析

6、银行主导的债转股及案例分析

7、非银金融机构主导的债转股案例分析

（六）债转股的投资策略

1、操作模式之真股假股齐飞、还债投资并进模式

2、非典型的债转股投资模式

3、明股实债的债转股投资模式

4、增债还债、增股还债、增债投资、增股投资

5、基金模式之追寻真转股、埋伏并跟随

（七）地方AMC在债转股业务中的角色、定位及案例分析

1、地方AMC参与债转股的可行性

2、地方AMC在债转股业务中的角色定位

3、基于债转股业务的地方AMC与四大AMC之比较分析

4、地方AMC已参与的债转股案例分析

5、对四大AMC债转股典型案例的参考借鉴

（八）政府平台公司作为债转股对象的条件和优势

1、地方政府债务处置及平台转型政策要点解读

2、政府平台公司作为债转股对象的条件和优势分析