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2010年我国企业海外IPO出现井喷之后,从2011年下半年开始,我国上市企业就不断遇阻,随着迅雷与盛大文学的双双折戟,宣告了中国企业海外上市窗口的短期关闭。大量企业在IPO道路上受阻,其中很多时候是时机选择不当。在IPO时机选择上不恰当导致IPO受阻,甚至影响企业的后续发展的案例比比皆是。本模块从企业上市时机选择入手,包含:
观望或出击?——IPO时机选择
- 目前是企业上市的最好时机吗?
- 近年国内资本市场重要政策信息解读
- 海外和IPO市场趋势
企业自我分析:行业与发展阶段是否适合上市
- 企业是否适合上市?
- 企业所处的行业状况
- 企业自身所处的阶段是否适合上市
- 上市前准备应当注意的问题
《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见(征求意见稿)》的解读
- 发审会通过及核准新程序
- 允许在审企业先行发债
- 进一步约束大股东的坚持行为
- 强化市场主体自主定价
- 确立主承销商自主配售机制
- 如何应对上会前抽查中介机构底稿
- 加强市场监管,遏制“炒新”、“炒小”
【案例研讨】揭秘A股史上IPO定价最高的神话
在上市道路的这场资本盛宴中,并不是所有企业都能慷慨赴宴。据发审委资料显示,自2006年以来发审委否决了213个IPO项目,其中50%都是由于财务会计方面的原因。由于IPO上市操作是一项系统性的工作,具有一定的复杂性。一般来说,企业最好提前2至3年开展上市准备,这样既能减少后期IPO上市过程中大量的难度与工作量,又能提升IPO的成功率。因此,本模块从IPO前期的法律合规与尽职调查入手,以财务、税务准备为主线,助力企业应对IPO带来的挑战:
IPO法律合规与尽职调查
- 首次公开发行、上市实质性法律条件与要求
- 出资、股份制设立的相关法规
- 发行人基本情况、业务技术
- 同业竞争与关联交易的调查
- 高管人员的调查
- 募集资金运用调查
- 财务与会计调查
IPO财务准备
- IPO估值模型
- 将产权关系明晰并确定关联方
- IPO审计应对策略与过程控制要点
- 新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用
- 新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接
- 建立完善的内部控制体系
- 内部控制审核时应当注意的问题
IPO税务处理
- 最新IPO涉税法规及其对IPO的影响
- 历史遗留的税务问题(税务机构谈判,补税)
- 转让定价中的税务问题
- 了解上市地的税收法律环境及其潜在风险
- 股改前公司重组并购涉及的主要税务问题
- 如何降低上市的税务成本和风险
【头脑风暴】企业IPO道路上异象背后的利益分配机制研讨
【晚间答疑】企业上市前的几大财务节点与财务处理策略
马云的犹豫,让整个IPO市场躁动不安。为了争夺阿里巴巴的上市,纽交所与联交所都陷入了一片混战,资本市场对于阿里巴巴高达千亿美元的估值基本已经达成了共识,投资者对于这个长达半年的预热也翘首以盼,是什么让这个“年度IPO”如此纠结?放眼全球,中国资本已经走出国门,海外市场完全自由化与完善的市场机制是吸引国内企业的主要因素。与此同时,对于海外市场的交易手段与法律法规的不熟悉,也是中国企业铩羽归来的主要原因。本模块为学员所提供的:
国内IPO审核流程与要点把握
- 四会三阶段:
- “四会”见面会、反馈会、部例会、发审会
- “三阶段”预审阶段、初审阶段、发审阶段
- 封卷、会后事项、核准发行
- 股票发行上市的法律框架与法规制度体系
- 明确上市前的利润分配政策
- 禁止企业利用募集资金分红
- 产权归属情况符合国家规定
中国企业海外上市的途径与比较分析
- 境外直接上市:国内重组、审批和境外申请上市
- 境外间接上市:买壳上市和造壳上市
- 其他境外上市方式:存托凭证、可转换债券
- 中国企业外海上市的主要地点:香港、美国、新加坡
海外各地上市的流程与关注焦点
- 国内企业香港上市相关的中国法律规定
- 香港创业板上市的基本审批程序和上市程序
- 企业美国IPO简明流程
- 中小企业借壳上市到OTCBB
- 中国企业新加坡上市的优势
- 中国企业新加坡上市的主要流程
- 海外上市与国内上市的优劣势比较
【分享沙龙】国内外IPO成功企业经验分享
本课程名称: IPO辅导研修班
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授课内容与课纲相符0低0%
讲师授课水平0低0%
服务态度0低0%
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培训受众:
IPO项目运作经理、财务经理
投资机构、
课程收益:
【量身定制,逐一击破】分析当前企业IPO步伐受阻的原因,助力企业选择最佳上市时机,围绕企业上市准备中的财税两条主线,打破固有的国内上市思维,走向海外市场寻求融资机会。
【实战师资,现身说法】邀请业内排名前列的上市操作专家授课,通过案例分析,深入解剖企业成功上市的模式,帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题,从而降低企业上市成本。
【聚焦人脉,资源整合】学员除全面学到上市知识以外,还有机会结识资深的IPO上市服务专家,在多样化多维度的拓展教学中,巩固与提升了课程的学习效果,贯通企业上市道路。
课程大纲
2010年我国企业海外IPO出现井喷之后,从2011年下半年开始,我国上市企业就不断遇阻,随着迅雷与盛大文学的双双折戟,宣告了中国企业海外上市窗口的短期关闭。大量企业在IPO道路上受阻,其中很多时候是时机选择不当。在IPO时机选择上不恰当导致IPO受阻,甚至影响企业的后续发展的案例比比皆是。本模块从企业上市时机选择入手,包含:
观望或出击?——IPO时机选择
- 目前是企业上市的最好时机吗?
- 近年国内资本市场重要政策信息解读
- 海外和IPO市场趋势
企业自我分析:行业与发展阶段是否适合上市
- 企业是否适合上市?
- 企业所处的行业状况
- 企业自身所处的阶段是否适合上市
- 上市前准备应当注意的问题
《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见(征求意见稿)》的解读
- 发审会通过及核准新程序
- 允许在审企业先行发债
- 进一步约束大股东的坚持行为
- 强化市场主体自主定价
- 确立主承销商自主配售机制
- 如何应对上会前抽查中介机构底稿
- 加强市场监管,遏制“炒新”、“炒小”
【案例研讨】揭秘A股史上IPO定价最高的神话
在上市道路的这场资本盛宴中,并不是所有企业都能慷慨赴宴。据发审委资料显示,自2006年以来发审委否决了213个IPO项目,其中50%都是由于财务会计方面的原因。由于IPO上市操作是一项系统性的工作,具有一定的复杂性。一般来说,企业最好提前2至3年开展上市准备,这样既能减少后期IPO上市过程中大量的难度与工作量,又能提升IPO的成功率。因此,本模块从IPO前期的法律合规与尽职调查入手,以财务、税务准备为主线,助力企业应对IPO带来的挑战:
IPO法律合规与尽职调查
- 首次公开发行、上市实质性法律条件与要求
- 出资、股份制设立的相关法规
- 发行人基本情况、业务技术
- 同业竞争与关联交易的调查
- 高管人员的调查
- 募集资金运用调查
- 财务与会计调查
IPO财务准备
- IPO估值模型
- 将产权关系明晰并确定关联方
- IPO审计应对策略与过程控制要点
- 新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用
- 新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接
- 建立完善的内部控制体系
- 内部控制审核时应当注意的问题
IPO税务处理
- 最新IPO涉税法规及其对IPO的影响
- 历史遗留的税务问题(税务机构谈判,补税)
- 转让定价中的税务问题
- 了解上市地的税收法律环境及其潜在风险
- 股改前公司重组并购涉及的主要税务问题
- 如何降低上市的税务成本和风险
【头脑风暴】企业IPO道路上异象背后的利益分配机制研讨
【晚间答疑】企业上市前的几大财务节点与财务处理策略
马云的犹豫,让整个IPO市场躁动不安。为了争夺阿里巴巴的上市,纽交所与联交所都陷入了一片混战,资本市场对于阿里巴巴高达千亿美元的估值基本已经达成了共识,投资者对于这个长达半年的预热也翘首以盼,是什么让这个“年度IPO”如此纠结?放眼全球,中国资本已经走出国门,海外市场完全自由化与完善的市场机制是吸引国内企业的主要因素。与此同时,对于海外市场的交易手段与法律法规的不熟悉,也是中国企业铩羽归来的主要原因。本模块为学员所提供的:
国内IPO审核流程与要点把握
- 四会三阶段:
- “四会”见面会、反馈会、部例会、发审会
- “三阶段”预审阶段、初审阶段、发审阶段
- 封卷、会后事项、核准发行
- 股票发行上市的法律框架与法规制度体系
- 明确上市前的利润分配政策
- 禁止企业利用募集资金分红
- 产权归属情况符合国家规定
中国企业海外上市的途径与比较分析
- 境外直接上市:国内重组、审批和境外申请上市
- 境外间接上市:买壳上市和造壳上市
- 其他境外上市方式:存托凭证、可转换债券
- 中国企业外海上市的主要地点:香港、美国、新加坡
海外各地上市的流程与关注焦点
- 国内企业香港上市相关的中国法律规定
- 香港创业板上市的基本审批程序和上市程序
- 企业美国IPO简明流程
- 中小企业借壳上市到OTCBB
- 中国企业新加坡上市的优势
- 中国企业新加坡上市的主要流程
- 海外上市与国内上市的优劣势比较
【分享沙龙】国内外IPO成功企业经验分享
培训师介绍
本课程名称: IPO辅导研修班
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