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湖北理财规划师培训,高通过率,推荐就业!

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课程大纲

项目介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

凡考核合格者,由国家人力资源和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理,可在查询(湖北省职业技能鉴定指导中心),是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案、全国通用!

 

报考条件

理财规划师一级报考条件:具备以下条件之一

1:连续从事本职业工作年限19年以上。

2:取得本职业2级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

3:取得本职业2级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

理财规划师二级报考条件:具备以下条件之一

1:连续从事本职业工作年限13年以上。

2:取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3:取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4:具有本专业或者相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5:具有本专业或者相关专业大学本科学历证书,取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6:具有本专业或者相关专业大学本科学历证书,取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7:取得大学硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师三级报考条件:年满18周岁均可报考。

 

课程安排:

1基础知识:理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求;

2、技能知识现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划;

3考前串讲:考点串讲、考前押题、考试技巧指导、一级和二级论文答辩指导。

 

考评方式

全国统考一年两次,分别为每年五月份和十一月份,考试内容分为理论知识(考试时间150分钟)、专业技能(考试时间120分钟),考试在一天内完成。

报考资料

1)学历证书复印件2份,身份证复印件2份;

2)从事本工种连续工龄的单位人事劳动部门的盖章证明;

3)免冠近照1寸、2寸蓝底彩色照片各2张。

4)国家职业资格一级和二级考生须准备1500 字以上工作总结一篇,3000 字左右工作相关论文(格式)一篇,《国家职业资格一级/二级考评申报表》一式两份。

 

湖北工业大学国家职业鉴定所

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本课程名称: 湖北理财规划师培训,高通过率,推荐就业!

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