金融理财师AFP招生简章_公开课

课程收益:

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等。专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。　

课程大纲

培训阶段内容学习目标学习时间
第一阶段
网络学习全面学习AFP资格认证考试所包含的内容初步掌握金融理财的理论框架，掌握简单的专业知识 1个月
第二阶段
基础强化精讲AFP资格认证考试的基础模块熟练掌握并运用基础模块的全部考点 2天
第三阶段
能力提升精讲货币时间价值与财务计算器的运用、家庭财务报表的编制与预算、投资规划掌握如何为客户编制家庭财务报表并分析数据，如何做投资规划，提高学员的运算能力 2天
增值服务提供独家的权威辅导资料，包括AFP考试真题回顾、金考网网络学习系统、全真机考模拟系统等熟悉考题类型，增强对考题的敏感性，熟悉机考系统、培养解题的速度与技巧持续到考试结束
培训阶段时间内容课时
考点精讲第一天上午金融理财概述及CFP制度
金融机构功能与监管
基本经济学原理 3小时
下午货币时间价值与财务计算器 5小时
考点精讲第二天上午房产规划
教育金规划
信用与债务管理
金融理财与法律 3小时
下午特殊生涯时间理财规划
个人风险管理与保险规划 5小时
考点精讲第三天上午个人税务与遗产筹划 3小时
下午员工福利与退休规划
家庭财务报表与预算编制 5小时
考点精讲第四天上午投资环境
投资理论及市场有效性 3小时
下午债券投资
股票投资
衍生金融产品及外汇投资
基金、资产配置与绩效评估 5小时

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