复旦大学金融产品创新管理总裁班_公开课

一、举办前景
随着股指期货的即将登场，和利率乃至汇率市场化进程的推进，在金融市场呈现出无尽的套利机会的同时，所有市场主体的资产和负债都裸露在风险之下，需要创新的甚至个性化的金融工具来对冲风险，以使流动性可控、盈利可期。可以肯定的是，中国已经迎来金融产品创新时代。在这个时代里，无论是金融业内人员，还是企业的高层管理人员，都需要了解金融产品创新的“基本工艺”，以便更好地使用创新金融工具。
二、学习目标
本课程结合中国的金融政策法律环境，将复杂的的金融产品设计拆解开来分类介绍，然后再重新组装，让学员们了解金融产品制造流程的同时，着力让学员们从需求者的角度审视金融产品创新的定位和应用价值。
三、课程特色
? 本土化课程设置。金融创新已成为金融机构获得收入和保持持续增长的关键。本课程基于中国金融改革的路径，探讨可行的金融产品创新。
? 定性分析与案例教学结合。本课程更多以案例教学为主，拒绝以冰冷的金融术语和复杂的数学模型为中心的填鸭式教学。
? 可拓展的人脉平台的搭建。本班部分课程将与本校的《对冲基金管理总裁班》一起上课，让金融产品制造的上下游更紧密的地联系起来。
? 与榜样零距离。本课程的移动课堂将安排香港、台北、新加坡、纽约、芝加哥、伦敦举办，课后组织对当地著名的金融创新产品供应商的肯谈和交流。
四、招生对象
? 各大银行、证券公司、保险公司主管产品创新部门或财富管理部门的高层管理人员。
? 各大企业财务、投资领域的高层管理人员。
? 各大对冲基金、资产管理公司、投资顾问公司和理财顾问公司的高层管理人员。
五、课程体系
A：金融产品创新专业课程模块
A1国际金融产品创新篇
1．经济金融化与虚拟资本主义的发展 2．创新金融产品的需求研究
3．创新金融产品的供给研究
A2中国金融产品创新环境篇
1．股指期货与证券市场产品创新 2．利率市场化与银行间市场的产品创新
3．人民币升值与中国外汇市场的产品创新 4．资产证券化与信用产品创新
A3金融产品创新工具篇
1．金融期货与商品期货 2．远期与互换 3．期权
A4股权类金融产品创新与案例研究篇
1．股权产品的需求细分与市场定位
2．股票权证与ETF权证：定价、风险管理与交易
3．股指期货与期权：定价、风险管理与交易
4．以股权资产为标的的结构性产品的开发与案例
A5利率类金融产品创新与案例研究篇
1．利率产品的需求细分与市场定位
2．国债期货：定价、风险管理与交易（短期利率）
3．利率期权与互换：定价、风险管理与交易（长期利率）
4．以利率资产为标的的结构性产品的开发与案例
A6信用类产品创新与案例研究编
1．信用产品需求细分与市场定位
2．抵押贷款证券化：定价、风险管理和交易（住房与汽车）
3．信用卡资产证券化：定价、风险管理和交易
4．银行不良资产证券化：定价、风险管理和交易
5．以信用资产为标的的结构性产品的开发与案例
A7汇率类产品的创新与案例研究篇
1．汇率产品需求细分与市场定位
2．人民币期货与期权：定价、风险管理和交易
3．人民币远期与互换：定价、风险管理和交易
4．以汇率资产为标的的结构性产品的开发与案例
B: 公共必修课程
B1国际金融市场发展篇
1．证券市场与上市证券 2．外汇市场与汇率 3．全球资产组合管理
B2投资理论发展篇
1．金融市场效率理论 2．投资组合理论 3．CAPM和套利定价理论
B3金融工程发展篇
1．股票价格行为模型 2．期权模型与衍生品定价 3．利率模型与债券定价
六、课程顾问
? 付之略厦门大学教授
? 宋逢明清华大学教授
? 程兵中国科学院教授
? 邱致中 ING中国区主席
? 沈炳熙人民银行市场部副司长
? 李基

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