新三板挂牌上市实务特训营

新三板上市后备企业法人、董事长、总经理、董事、监事、会计师及高级管理人员；
新三板拟上市企业部门总监、负责新三板上市的负责人；
会计师事务所、律师事务所及投资、证券、银行业、金融等机构高级管理者；
其他对企业融资和新三板上市感兴趣的各界人士。

【省钱密招】手把手教你财税合规，省下近千万元资本市场“入门学费”
【思想武装】把你从融资“小白”武装成创业圈的“资本玩家”
【现场诊断】企业适不适合上新三板，怎样的融资路径最适合你
【价值重塑】商业模式把脉问诊，让你的企业估值翻番
【他山之石】已挂牌公司现身说法，直击痛点，良心分享

前瞻商学院《新三板挂牌上市特训营》第2期培训结业证书。

深圳市前瞻商学院第2期新三板挂牌上市实务特训营 （2015年10月23-24日,两天一夜）

模块一：如何打开资本之路成功挂牌新三板？
1、全国中小企业股份转让系统最新制度及政策解读；
2、新三板挂牌的好处；
3、新三板挂牌条件、周期与成本分析；
4、行业分析、价值挖掘
5、如何选择中介机构

模块二：企业新三板挂牌法律问题及解决思路
1、历史沿革（公司设立与出资、股份公司的设立、其他常见历史沿革问题）
2、股权及实际控制人（股东资质与结构、股权清晰、股份锁定、实际控制人认定问题）
3、独立性（资产、业务、人员、机构、财务五独立、关联交易与同业竞争问题）
4、企业合法运营（产业政策、重大违法行为）
5、公司治理结构（规范公司组织架构、三会运作要求）
6、员工劳动与社会保障（社保与公积金问题、劳务派遣问题）
7、环保问题（环保文件要求、环保核查对象、核查级别）
8、员工股权激励（股权激励要求、方案要点、替代方案）
9、红筹回归专题（红筹回归概念、主要法律要求）

模块三：企业新三板挂牌财务问题及解决思路
1、财务要求（盈利能力要求、财务状况要求、现金流量要求、财务规范要求）
2、财务文件（财务资料的申报、财务会计信息披露、原始报表和申报报表差异）
3、会计政策（新会计准则、资本市场主要会计政策、合并报表）
4、财务核算（收入确认、成本费用核算、业绩连续计算）
5、财务问题（股本、出资问题、关联交易、股份公司成立）
6、财务规范（资金管理、企业内部控制制度、审计配合）
7、税务问题（税收补贴、税收违反违规行为、并购重组税务筹划）
8、财务管理（成本分析、全面预算、现金流管理）
9、其他财务问题（股权激励、股份支付）



模块四：新三板投融资创新及资本运营攻略 1、新三板挂牌及股票发行的流程、关键点
2、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则
3、新三板做市机制与高科技企业的定价估值
4、定向增发
5、并购重组
6、转板上市
7、借壳上市
8、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容
9、新三板挂牌实务操作案例分析
10、新三板转中小板或创业板解析

模块五：已挂牌公司现身说法，如何在新三板实现估值10亿？
1、企业挂牌前后做了哪些工作
2、融资方案确立的过程，以及如何实现的价值塑造、估值翻番
3、对新三板的评价以及整个挂牌融资过程的感受

模块六：企业项目路演及诊断
1、优秀学员企业进行项目介绍
2、多家投资机构参与项目点评
3、现场分析项目的投资价值
4、现场促成项目投资洽谈
5、课余一对一的企业咨询诊断

李继祥
华创证券投资银行总部资深董事总经理
13年投行从业经验
深圳市中小企业改制上市服务团专家
曾先后服务于广发证券、华林证券
成功案例：
奥拓电子、劲嘉股份、云南农垦、深圳航空、贝特瑞、长航液装、爱帝宫、恒扬科技、华力兴、深天马等。

张炯
广东信达律师事务所高级合伙人
20年律师执业经验
深圳证券交易所企业培训中心法律讲师
深圳市企业改制上市专家服务团成员
多家证券公司内核委员并多次入围中国证监会发审委委员候选人
成功案例：
天威视讯、富安娜、英威腾、雷柏科技、世联行、中青宝等。

何雄
前瞻投资顾问有限公司投资银行部总经理
8年以上融资上市咨询经验
实操案例超过100家，在上市前细分行业研究和募投项目可行性领域经验丰富
成功案例：
红星美凯龙、富安娜、万和电气、桑乐金、四维传媒、金宏气体、晶华光学等。

王晓连
天维尔信息科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书
中国领先的应急领域专业服务商
2014年4月13日挂牌新三板，股票代码832296
通过新三板累计融资超过5000万元。
融资和新三板上市感兴趣的各界人士。