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本课程名称: 理财规划师
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培训受众:
课程收益:
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
课程大纲
理财规划师的工作流程和工作要求
宏观经济分析
金融基础
财务和会计基础
理财计算与理财计算器操作
理财规划法律
税收基础
现金规划
消费支出规划 教育规划
投资规划
风险管理和保险规划
退休养老规划、财产分配与传承规划
退休养老规划、财产分配与传承规划
投资规划
风险管理和保险规划
税务筹划
综合理财规划
考前答疑
考前答疑
本课程名称: 理财规划师
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