理财规划师_公开课

课程大纲

　　随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。国家理财规划师是一种权威理财规划职称。青岛日鑫投资咨询有限公司是由山东省人力资源和社会保障厅指定授权机构。学员完成培训，由培训单位组织统一参加中国就业培训技术指导中心考试。考核合格者由省人力资源和社会保障厅颁发相应等级的国家职业资格证书。
● 由山东省劳动和社会保障厅就业训练中心组织培训、是全省唯一一家政府举办理财师专业培训机构，社会声誉好、教学质量高，由国家劳动和社会保障部统一鉴定、发证，全国通用。
● 课程设置专业全面，打造理财经英。
教材包括《个人理财》、《投资规划》、《税务、遗产、福利与退休理财规划》《风险管理与保险规划》等。培训目的旨在培养即精通金融理论，又擅长营销实践的理财专业人才。
● 培训对象:从事或准备从事本职业的人员
● 报名条件:
——助理理财规划师（具备以下条件之一者）
1、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院专业或相关专业毕业证书。
2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
3、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职工作一年以上。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准实学数，并取得结业证书。
——理财规划师（具备以下条件之一者）
1、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准实学数，并取得结业证书。
3、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业5年以上。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书

培训师介绍

段云强
●日本证券分析师协会会员
●日本（株）フューチャーストック首席分析师
●日本富士山大学经济学硕士
●青岛日鑫投资咨询有限公司总经理
段云强，日本富山大学经济学硕士，日本注册外汇分析师。从2001年开始专职从事外汇、黄金等走势的分析和研究工作，为日本证券分析师协会会员，曾任职于日本多家外汇交易商，担任首席分析师和策略师等职务。国内多家大型门户网站财经频道特约撰稿人。其每日对于外汇、黄金走势的分析研究报告被网易、新浪、腾讯、MSN、和讯等大型网站以及环球外汇、理财18、亚洲外汇等国内专业投资网站所刊载或转载，在外汇、黄金等投资领域享有较高的知名度。曾受邀于全国各地举办各种专业讲座及培训班近百场，具有丰富的投资实战经验。
2011年归国创办青岛日鑫投资咨询有限公司，专业从事包括外汇、黄金投资在内的各种金融投资的技能培训、操作指导、市场研发和信息咨询等业务。

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