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企业IPO辅导研修班

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培训受众:

  公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)

企业律师、资产评估师

保荐人、保荐人律师

财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

课程收益:

  六大模块,深度分析:全面掌握企业IPO整个过程,深入分析IPO中涉及的财务、税务、法律等的每个环节;

丰富案例,稳操证券:资本市场最新案例解读,举一反三,融会贯通,分析近几年企业海外上市,国内上市的情况;

学以致用,强化风险:不仅了解IPO全过程,更通过大量案例分析与实操练习,培养在决策中统领全局的能力;

全程把握,进取创新:明白资本运作的关键性问题,更能学到先进的决策方法,找到创新法门。

培训颁发证书:

颁发《上海财经大学“企业IPO辅导研修班”结业证书》

课程大纲

  第1 天 IPO 上市流程

一、 IPO市场最新趋势

国际IPO市场趋势

国内IPO市场分析

IPO和再融资继续放量

流动性趋紧主导结构性市场

二、 企业IPO,蜜糖还是毒药?

价值被低估,是选错了人家还是投错了胎?

维护费用高昂,想说爱你不容易

监控繁琐,处处暗礁

面向公众影响灵活性,为了上市出卖自由

三、 IPO上市整体流程

引进投行和股份制改制

改制重组的整体要求

改制设立的流程及应当注意的问题

拟上市公司的辅导

签订辅导协议

辅导期的选择

材料制作及申报

申报材料:法律意见书、审计报告、招股说明书等

审核资料,报送到证监局

证监会发行审核

反馈及回复

通过证监会发审会审核

材料封卷

上市发行

刊登招股意向书、询价并路演

网下网上发行、验资、上市申请、挂牌上市

案例分析:

案例1:企业改制过程中如何选择

案例2:需要重新辅导的案例分析

拓展练习与点评:

练习1:企业IPO过程中与券商(投行)的博弈

第2 天 IPO 法律合规

四、 企业股份制改造与A股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求

出资、股份制设立的相关法规

改制资产权属问题

控股股东实际控制人、员工持股问题

发行人依法设立、依法经营与管理

发行人合法存续方面合规性要求

发行人资产、业务独立、完整合规性要求

五、 香港与美国IPO上市的监管侧重以及相对的法律法规

香港创业板的规则

境内上市与香港上市在法律上的主要区别

美国IPO的监管侧重

在美国上市所涉及到的主要法律问题

六、 IPO尽职调查的主要内容

发行人基本情况、业务技术

同业竞争与关联交易的调查

高管人员的调查

募集资金运用调查

财务与会计调查

业务发展目标调查

组织结构与内部控制调查

风险因素及其他重要事项调查

案例分析:

案例3:发行人关联交易的影响的案例

案例4:改制资产权属问题案例分析

拓展练习与点评:

练习2:比较分析:中美企业IPO在监管上有什么不同

练习3:企业在IPO时的风险因素有哪些

第3 天 IPO 财务准备

七、 上市公司IPO财务准备

IPO估值模型

收益折现法

类比法

股份制改造过程中的会计制度的衔接

按收入确认准则进行收入及相应税赋的调整

检查、完善存货管理系统及其它内控制度

新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接

将产权关系明晰并确定关联方

理顺技术研究开发费用资本化问题

无形资产的评估入账

财务会计机构与财务总监工作流程与规范的建立与实施

如选择境外上市则根据国际会计准则进行相关调整

八、 IPO审计注意事项

项目前期安排

审计过程控制

审计应当关注的重要问题

新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用

九、 企业IPO时的内部控制防范

建立完善的内部控制体系

确保内部控制的实施

内部控制审核时应当注意的问题

案例分析:

案例5:设计会计政策、会计估计应当考虑的因素分析

案例6:收入、无形资产估值案例分析

拓展练习与点评:

练习4:新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用

练习5:宏观政策和通货膨胀对IPO的估值影响分析

第4 天 IPO 税务处理

十、 IPO所涉及到的税务法规以及需关注的税务问题

最新IPO涉税法规及其对IPO的影响

历史遗留的税务问题

转让定价中的税务问题

税收依赖

十一、 IPO上市前的税务处理

了解上市地的税收法律环境及其潜在风险

股改前公司重组并购涉及的主要税务问题

搭建合理的上市架构

选择适宜的融资模式并关注其中的税务安排

建立有效的税务内控体系

掌握可能影响上市进程的潜在税务风险和税务合规性问题

十二、 IPO上市中的税务处理

IPO交易成本的维护及其税务处理方式

IPO上市架构所涉及的税务问题与影响

建立一支高效的税务团队

如何降低上市的税务成本和风险

十三、 IPO上市后的税务处理

明确企业的发展战略以及相对应的纳税筹划方案

完善上市后的公司治理架构

案例分析:

案例7:股权交易涉及的主要税务问题

案例8:企业吸收合并涉及的主要税务问题案例分析

拓展练习与点评:

练习6:企业如何搭建合适自己企业的税务内控体系

练习7:企业IPO前期如何处理历史遗留的税务问题

第5 天 境内上市与IPO 审核

十四、 IPO审核流程与所需注意的问题

四会三阶段:

“四会”见面会、反馈会、部例会、发审会

“三阶段”预审阶段、初审阶段、发审阶段

........................................
以上只是部分课程能容,更多课程详情 ,可以咨询在线客服进行咨询

本课程名称: 企业IPO辅导研修班

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