企业上市全程规划

1. 财务总监；
2. 财务经理、财务经理人及财务分析人员。

1、如何诊断企业上市抉择
2、如何规划“上市方案”
3、如何做好企业上市前的准备
4、如何做好企业改制
5、如何规划上市业绩
6、如何做好上市后的价值管理

凡参加本次研修班的学员均可“财务经理人学院”颁发的证书

第一天

模块一、上市抉择：
1. 企业要不要上市？
2. 分析企业上市动机
3. 企业的盈利模式适合上市？
4. 企业上市优缺点解析
5. CFO为企业上市先做评估
案例：某民营集团上市前的抉择
模块二、上市准备工作
1. 选择好“财务顾问”
2. 组建企业上市筹备组
3. 规划企业“上市方案”
• 选择中介机构
1) 上市通道 - 券商、保荐人
2) 会计师
3) 律师
4) 财经公关
• 选择上市地点
1) 主板和创业板的上市卖点完全不同
2) 海外上市的企业卖点有何不同
- 哪类企业适合到境外上市
-“反向收购”借壳上市
- 海外市场允许“做空”
3) 比较境内外上市的主要差别
案例：某新材料企业美国上市之痛
• 选择PE/VC
1）如何判断PE/VC
2）如何跟PE/VC打交道
3）跟PE接触时应注意什么？
4）小心“对赌协议”
案例：某知名PE投资逻辑
模块三、上市前合规改造
1. 治理结构改造
2. 业务合规改造
3. 财务合规改造
4. 主要改造注意事项
5. 合规改造的思路
模块四、上市改制：
1. 企业改制方案设计
2. 资产重组
3. 关联交易的设计
4. 私募融资设计
5. 股权结构设计
6. 公司治理结构
7. 公司管理结构
8. 成立股份公司
9. 改制过程中的税收筹划
10. 进入上市辅导期
案例：介绍某知名上市公司改制


第二天

模块五、上市业绩规划
1. 投资人对发行人的业绩要求
1.1只接受“直线业绩”
1.2不接受“曲线业绩”
2. 企业的持续盈利能力
2.1预测企业未来3-5年的业绩
2.2预测行业走势和市场
2.3预测企业产品的上升空间
2.4预测企业业绩的增长空间
2.5行业竞争态势
3. 企业的成长性
3.1 治理结构
3.2 管理团队
3.3 实际控制人
3.4 价值保障体系
4. 提升业绩指标的策略
• 用好三个杠杆
- 绩效杠杆
- 交易杠杆
- 关联杠杆
• 业绩是“做”出来的：用好“会计假设和估测”
5. 募集资金的使用计划
6. 讲出“好故事”
案例：某上市公司“样板型”招股说明书
模块六、上市发行：申报、询价、发行
1. 制作上市材料：招股说明书
2. 发审委申报
3. 路演、询价
4. 基金经理、投资者更多关注
5. 网上申购
6. 公开发行
7. 限售股
模块七、上市后的企业价值管理
1. 业绩预测
2. 业绩披露
3. 信息公布
4. 与投资者沟通

武学东老师简介

财务经理人网创始人之一
首席财务官杂志顾问，资深财务管理顾问
中国本土企业商业模式优化与设计专家
清华大学能源学院，清华大学总裁班，清华大讲堂，国家会计学院CF0班特邀讲师
全国十大CF0，优秀CF0奖获得者
现任财智东方合伙人、高级咨询顾问


武老师毕业于新南威尔士大学(澳大利亚)国际会计专业，商学硕士。
曾任职北京诺基亚移动通信有限公司财务部经理，首信股份有限公司经营财务部总经理，副总裁，主管手机产业营销与研发工作。北京诺基亚、首信科技、上海矽魁等多家企业的董事。
经世界顶级跨国企业多年的历练，丰富的经验、开阔的视野，具有专家能力的职业经理人，擅长企业商业模式，盈利模式，投融资及资本运作，在私募融资及企业上市方面有过多年经验。在企业财务战略、预算与绩效管理、营销管理、新产品开发等方面，有着深厚的造诣，是一位卓有成就的实战派管理专家。
武老师曾于2005年入选全国十大CFO，并获得“优秀CFO”奖，可以说是中国本土最成功的高级财务经理人之一。
讲课特色：
武老师善于根据授课对象的特点甄选话题，达到良好的沟通效果；风格务实，内容实用性强，针对实务中需要的技能、方法、观念，以解决问题、达到目的为主，没有长篇大论，全部为重点内容讲解深入浅出，幽默诙谐，能通过案例，从不同视角描述专业深奥的观点和思想。
 培训课程深入浅出，风格新颖、活跃，视角独到，内容充实缜密，给人耳目一新的感觉，一贯受到参加者的高度赞扬。

业务专长：
武老师集财务、营销、研发于一身的职业经验，企业高管的工作经历，让他形成了以经营者的视角来进行财务方案设计的理念，将专业的财务理念和技术应用于企业财务管理实践，着眼于为企业带来真正的价值。
参与过多家企业上市工作，尤其对企业上市前的可行性分析和合规性改造工作尤为擅长。
注重实效，倡导通过知识转移将经验、技能传递给企业的财务团队，来保持企业财务体系长久健康地发展，并能与不同职位的人员进行顺畅的沟通、答疑解惑，形成执行力。

近期服务过的客户：
三星集团、美的集团、百度、天音通信、中国移动、中国联通、国家电网、JVC、国家开发银行、正泰电器、欧普灯饰、宜而爽、天创鞋业（kisscat）、九阳集团、旭阳煤化工集团、神威药业、业之峰装饰、方太厨具、国泰君安证券、舜宇集团、华耐集团、kappa、奇瑞汽车、威胜集团、京博集团、电控集团、北京住总、太平洋保险、中意保险、中粮集团、用友集团、玖龙纸业、方正集团、263网络、大恒集团、法制晚报社、南洋胡氏家具、中青旅、凤凰国旅等等

学员评价：
----武总实战经验如此的丰富，这两天财务经理的课程，让我开拓了思路，其中包括了财务经理应该掌握的知识，技能，处理问题的技巧，对我的工作开展有很大的帮助，谢谢武总。
----武老师的的授课深入浅出，诙谐幽默，理论与实践水平都非常的高，内部控制如此枯燥的课程都能的如此精彩，可见功力深厚。
----通过此次培训，对全面预算管理的定义、流程有了清晰的概念，对一些难点问题如如何调整预算、业绩考核有了更多的经验积累和思考，回去可以跟管理层提出建议和探讨。老师讲解非常生动、幽默、精辟。
----实务经验分享生动、深刻，讲最新获取的资讯提炼总结融入到授课中，将企业生产经验与财务实践相结合，寻求解决问题的方法。