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本课程名称: 理财规划师
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课程大纲
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
授课内容:
现金规划
消费支出规划
教育规划
保险规划
投资规划
税务筹划
退休养老规划
财产分配与传承规划
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