80后如何DIY理财规划_公开课

培训受众:

理财困惑的朋友

课程收益:

该学科具有明显的理论性、示范性和实践性。目的在于帮助80后了解理财规划的规律，掌握管理家庭财务的基础知识、基本技能和基本方法，在理论的指导下进行技能训练，培养使之具备从事理财规划的初步能力。课程结合当前国内外的理财规划课程改革或教学改革的经验和趋向，引领80后的学员切实确立先进的教育理念，在社会和家庭压力下，树立可持续发展与终身学习的观念，为未来的人生规划和自我提升奠定良好的财务基础。

课程大纲

时间: 2011年3月26日地点：深圳

参会费用：1500元/人（提供讲义、午餐等）

课程性质
理财规划，是一门从财务角度审视人生的科学；个人理财，通过对个人（家庭）财务资源的适当管理实现人生目标的过程，是科学客观制定的一整套互相协调的计划。80后如何DIY理财规划是针对企业员工目前状况量身定制的新概念课程。

课程教学进度安排

时间主题内容与要求
9：00-10：30 理财与投资概述
什么是理财？
理财与投资的区别。
掌握理财方程式以及其中的内涵。
10：30-10：45 休息
10：45-12：00 理财与生命周期图
人的生命周期分哪几个阶段？
在各个阶段有哪些特征？
各个阶段和理财的关系是什么？
80后现在是处于什么阶段？
你们这个阶段理财的方式有哪些？
12：00-14：00 午餐+休息
14：00-15：30 个人及家庭财务分析
了解个人或家庭的收入支出表。
掌握家庭的资产负债表。
如何审视自己或家庭的财务状况。
如何根据家庭的资产和收入支出状况配置资产。
15：30-15：45 休息
15：45-17：30 80后资产配置演练
根据个人情况制作一份资产配置表，并与其他学员分享成果。
17：30-17：45 结束

培训师介绍

毛丹平博士
个人理财专家，国际FPA协会会员，国家理财规划师专家委员，广东省理财师职业鉴定专家组组长，中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人，君融HNWI-CHINA财富管理指数设计者，中山大学CFP理财规划师课程首席讲师，中欧国际商学院、中国人民大学特邀讲师，浙江大学、清华大学、香港中文大学理财课程特邀讲师，平安PA18网站理财频道与综合理财建议书系统的设计者，IPFP理财规划建议书系统及理财师工作支持平台设计者，《21世纪经济报道》、香港《MoneyJournal》专栏作者。

本课程名称： 80后如何DIY理财规划

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