资本运营与兼并收购

企业董事长、总裁、总经理、CEO等高层管理人员

本课程跳出了资本家的立场并打破了西方投资学的框架，完全站在企业家的立场上阐述了资本运营的游戏规则。论述以企业家关心的直接投资及融资为主线，阐述与资本家打交道的战略战术、商务模式设计、项目包装技巧、投入产出的计算方式、企业兼并收购的技巧。既从融资者的立场又从投资者的立场进行论述，以实用性为出发点，让双方学会站到对方的立场上去打算盘。
本课程的讲授既有理论性和系统性，同时又结合大量实际案例，故意打破专业光环给人们造成的畏惧感，把资本运营这门学问请下神坛。

第一部分 企业资本运营
第一章 资本运营基础
一、资本运营的的概念：
二、资本运营的内容：
三、资本运营的理论创新
四、资本运营的方式
五、企业的不同成长阶段与资本运营的不同要求

第二章 资本运营中的投资者
一、选择什么样的投资者
二、资本市场
三、投资机构的阶段定位

第三章 私募股权基金
一、私募股权基金介绍
二、私募股权基金的的投资运作模式
三、国际私募在中国的实战案例

第四章 投资者的思路
一、投资决策的四项原则
二．投资者选项目标准（超额利润）
三、投资决策的思维框架（W+H）
四、投资决策工具
五、标准的投资决策程序
六、投资项目的市场分析
七、市场预测的工具方法

第五章 投入产出分析
一、三个问题
二、资产评估的方法
三、项目评估
四、投入产出的数量模型

第六章 投资风险分析
一、内部风险与外部风险
二、风险识别
案例分析
三、投资风险分析
四、风险应对模式

第七章 资金退出之路
投资者的三条退路
一、上市
二、溢价转让
三、溢价回购

第八章 资本运营中的融资者
一、融资模式介绍
二、资本结构

第九章 项目包装技巧
一、投资者爱听什么故事
二、项目是写出来不是谈出来的
三、怎么说服投资者拍板
四、商务计划书的层次
五、商务计划书基本模式

第十章 私募及上市案例分析
一、私募案例分析
二、上市案例分析

第十一章 企业资本运营过程中注意的问题和十二大陷阱
一、企业资本运营过程中注意的问题
二、资本运营十二大陷阱

第二部分 企业兼并与收购
第一章 企业兼并与收购基础
一、企业并购的内涵
二、企业并购的类型
三、全球企业并购的历史及特点

第二章 企业并购实务
一、为什么并购如此难？
二、并购的基本流程与步骤
三、并购工作离不开战略。
四、如何选择兼并目标？
五、应该成交什么并购交易？
六、企业价值评估
七、企业并购的支付手段
八、杠杆收购
九、上市公司的并购程序
十、上市公司的反收购策略
十一、企业并购的绩效分析

第三章 企业整合
一、企业整合是企业并购过程的关键阶段
案例分析：ＧＥ
二、企业整合计划的制订
三、企业整合工作的实施

第四章 跨国并购及其法律环境
一、跨国并购的涵义
二、跨国并购的政策和法律环境
三、外资并购中国企业的活动
四、中国企业的跨国经营和跨国并购的活动
五、中外企业跨国并购异同点及其启示
案例分析

第五章 企业并购案例分析
一、央企海外寻矿里程碑
二、东方电气整体上市
三、可口可乐并购汇源果汁
四、国美并购永乐、大中
五、中联重科收购CIFA


第三部分 企业资本运营与兼并收购中的第三方――中介机构
一、投资银行的作用和职能
二、会计师的作用和职能
三、律师的作用和职能
四、咨询公司的作用和职能

对外经济贸易大学中国资本运营研究中心主任、教授;
汉富资本合伙人;
华夏启智咨询顾问有限公司首席专家;
中国人民大学经济学博士;
厦门大学工商管理学博士后;
北京大学总裁班授课教授;
清华大学EMBA班授课教授;
中国人民大学客座教授。
是国内第一位提出企业财富管理理论的学者。研究领域：国际经济、国际金融、资本运营、财务管理、战略与商业模式、企业跨国经营。已成功为上百家企业提供咨询、培训、和投融资服务。
二十年的企业管理和资本运营实战经验，常年在清华大学、北京大学、中国人民大学等知名学府EMBA班、总裁班讲授解密企业财富密码系列课程，如今已有数万名企业家亲临课堂，理论联系实际、深入浅出的授课方式和风趣幽默语言风格备受学员好评。在中国培训趋势论坛荣获“2012前沿金坛奖——年度杰出资本运营导师奖”，并在前沿讲座录制的《解密企业财富密码——商业密码、管理密码、资本密码》第一部分已于2011年12月11日起陆续在全国118家地方电视台播出；第二部分已于2012年3月份陆续在全国118家地方电视台播出课程，光盘已于2012年7月在各大新华书店和机场书店公开发行。同时，在赢家大讲堂录制的节目《探寻企业财富奥秘—如何利用管理、商业模式及资本运营手段裂变企业价值》（12集）已于5月份在全国70多家电视台播出。