私人银行和财富管理_内训课程

课程大纲

一、中国经济发展与个人财富增长
二、商业银行发展现状与趋势
（一）国际化步伐在加快
（二）银行基层化
（三）业务趋同化
（四）中间业务比重日益加大
（五）不断开拓个人银行业务
（六）电子银行发展迅速
三、我国商业银行发展趋势预测
（一）混业经营仍是大势所趋
（二）集团化经营
（三）合作经营越来越多
（四）虚拟化经营及影子银行
（五）用增值服务来发展长期良好的客户关系
（六）各显其能银行理财竞争激烈
四、当前银行金融创新与转型策略
（一）金融创新的内容
（二）商业银行金融创新的途径
（三）转型策略
五、财富管理的定义及具体流程
1、财富管理定义
2、财富管理具体流程
六、中国财富管理市场现状
1、国外金融机构财富管理发展阶段（以美国为例）
（1）萌芽期
（2）发展期
（3）考验期
（4）成熟期
2、全球财富市场
3、中国的财富市场
4、我国对银行财富管理服务的需求增加
5、私人银行将成摇钱树
招行案例
6、汇丰集团私人银行案例研究
（1）汇丰集团私人银行概况
（2）汇丰集团打造国际一流私人银行的成功经验
（3）对中国银行业的启示
七、中国财富管理市场的发展趋势展望
八、搭建金融综合服务大平台，整合优质金融资源为银行所用

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