《金融大变局》-传统金融机构转型与变革

国有银行总行中层，省分行中高层，二级分行行长，一级支行行长
股份制银行总行中层，分行中高层，二级分行行长
地方银行董事长、行长，农信社（联社）主任，农商行、村镇银行行长
保险公司、基金证券信托、财务公司中高层
互联网金融机构创业者负责人

建立基于大数据的移动互联网时代商业模式的认知框架
分析金融管制放开背景下，互联网金融企业的模式、前景与风险
分析传统金融行业的业务模式、流程、产品、渠道的变革与应对策略
分析有限混业经营的大资管理时代，研讨金融机构转型与策略

案例分析：
余额宝、阿里小贷、淘宝理财、百度百发、网易理财、乐业保、拍拍贷、普天贷、人人贷、好贷网、融360、易宝支付、天云大数据、WIND资讯、东方财富网、工商银行、建设银行、中国银行、民生银行、兴业银行、招商银行、平安银行、工银瑞信、华夏基金、嘉实基金、诺亚财富、晋城商业银行

前言：传统金融的互联网变革

1、 大型银行
▪ 大机构做规模
▪ 政策、战略、产品、服务、同质化严重
▪ 拥抱互联网、渐近式的改革、区域试点、逐步推进，市场份额缓慢下降
▪ 要避免 看不到 看不懂 跟不上 学不会
2、 中型机构
▪ 中机构做特色
▪ 差异化的战略、产品、服务、组织、流程
▪ 利用互联网抢滩登陆，迎来快速发展第二春
▪ 出现了弯道超车的机会，市场份额上升
3、 小型机构
▪ 小机构谋转型
▪ 中后台依托于互联网金融机构与数据平台
▪ 前端做深度定制化服务，前瞻性的产品与服务创新
▪ 不同于传统方式的扩张
▪ 市场份额上升
4、 大型央企、民企
▪ 推动产融结合，国家将进一步培育世界级的大而强的新型国企
▪ 央企将获得全牌照，拥有银行、财务公司、信托、金融租赁公司
▪ 通过收购与入股中小金融机构，抢占市场份额，打破既有竞争格局



第一模块：国有银行的互联金融变革

一、 工商银行

1、 姜建清董事长在IFF国际金融峰会（2013年12月16日）上的发言
▪ 机遇与挑战
▪ 工行互联网金融战略
− 零售转型信息化与大数据战略
− 大资管理时代新的产品与服务战略
− 对公业务信息化与大数据工厂化战略
− 数据挖掘基础上的风控战略
− 主动引导企业走出去，投资与生产要素国际化战略
− 综合化有限混业经营战略

2、 工商银行互联网金融转型与战略分析
▪ 发展瓶颈分析
▪ IDC数据中心的整理、整合、分析、挖掘
▪ 基于大数据的征信系统
▪ 大行优势，配合国家战略与产业升级
▪ 分支行试点，产品、流程与服务创新
▪ 银行社会化渠道建设与倒逼自身改革

二、 建设银行的互联网金融布局

1、 建行历任董事长、行长
2、 建行跨越式发展路径
▪ 现代银行治理结构
▪ 全牌照银行
▪ 对公业务为核心 重点行业全布局
▪ 业务前瞻性提前布局
▪ 国际业务拓展
▪ 中间业务提升
▪ 机构转型迅速
▪ 干部年轻化
3、 建设银行五年发展战略
▪ 综合性
▪ 多功能
▪ 集约化
4、 互联网金融对传统供应链金融的影响
▪ 供应链金融1.0版本
− 标准化、工厂化、电子化
▪ 供应链金融2.0版本
− 平台化、数据化、专业化
− 信息流、物流、资金流
− 案例分析：订单融资
▪ 供应链金融3.0版本
5、 京东商城的五次转型
▪ 前四次
▪ 第五次

三、 中国银行

1、 成思危主席在IFF国际金融峰会上的发言
▪ 人民币国际化三步走战略
▪ 走出去战略与金融国际化
▪ 中美日韩印国家软实力发展
2、 田国立董事长在IFF国际金融峰会上的发言
▪ 缺乏想像空间与英雄无用武之地
▪ 中国金融行业的布局大大滞后于中国产业的全球布局
▪ 金融行业的国际化水平与全球服务能力严重不足
▪ 商业银行与政策性银行不同步，难以发挥协同效应
▪ 监管政策将挤出国内信贷杠杆与泡沫
▪ 互联网金融逼迫金融行业转型升级
▪ 中国银行成功帮助双汇集团收购美国最大的肉类食品加工集团
3、 中国银行未来五年战略
▪ 国际化战略，助力中国企业走出去，要素、人才、服务的国际化
▪ 回归银行的本份，培育资产管理的核心能力
▪ 基于互联网金融的全球一体化战略


四、 农业银行的渠道下沉

1、 新农业银行的战略转型
▪ 县域经济、城乡互动
▪ 一行两制、分账经营
▪ 城乡产品、差异竞争
▪ 制度创新、流程再造
▪ 全面风控、激励机制
2、 农业银行的业务定位
▪ 区域定位
▪ 客户定位
▪ 产品定位
3、 农业银行的营销竞争优势分析
▪ 城乡分开、独立核算、简政放权
▪ 准事业部制、前中后分离、省市县联动
▪ 三农平台建设、农业产业化、地方银行与农信合作
▪ 以目标客户群为导向的综合金融服务
以市场导向的产品设计
以县域经济为导向的风控与审批流程


第二模块：股份制银行的互联金融变革


一、 招商银行零售立行

1、 招商银行的“因您而变”
▪ 2013夏季达沃斯论坛上马蔚华的发言
▪ 从被追赶者到追赶者
▪ 招商银行二次转型
2、 大资管时代的新零售布局
▪ 小微企业追赶民生
▪ 同业业务追赶兴业
▪ 对公业务追赶中信、浦发
3、 零售业务大数据营销趋势分析
▪ 零售业务分类
▪ 大数据营销模式
− 物理网点与线上平台
− 基于社交网络的深度服务与维护
− 招商银行推出全新概念的首家“微信银行”
− 物联网与线上平台的结合
− P2P平台


二、 民生银行的野蛮生长

1、 民生银行的战略转型
▪ 三阶段发展
▪ 四大转型
− 制度层面
− 组织层面
− 业务层面
− 品牌层面
▪ 野蛮生长
− 与阿里战略合作，电商平台，地推+数据流
− 快速占领社区金融高地，打通电商与消费，小微与零售的通道
− 民生银行微信平台的合作商户
− 现代产业金融服务平台
2、 互联网时代的小微金融
▪ 大数据解决两个关键
▪ 数据采集入口
▪ 阿里云的聚宝盆
▪ 消费金融
▪ 个人金融中心
3、 互联网时代的社区金融
▪ 社区银行的起源
▪ 社区银行的战略意义
4、 世界上社区银行的主要模式
▪ 美国模式
▪ 欧洲模式
▪ 澳洲模式
5、 社区金融发展的趋势
▪ 从大而全到小而美
▪ 线上与线下融合 关系与圈子
▪ 从基础金融服务到社区金融平台

三、 兴业银行大资管梦

1、 同业业务的现状及发展
▪ 同业业务种类
− 同业存款
− 同业拆借
− 买入返售金融资产
▪ 同业典型业务与套利模式
− 票据卖断并买入返售
− 同业代付
− 信托受益权转让
2、 同业业务的缺陷
3、 同业业务的问题
▪ 金融行业
▪ 宏观经济
▪ 结论：同业业务的定位决定了可持续发展和银行流动性的安全
▪ 银监会9号文解读
4、 兴业银行的金融创新
▪ 银银平台成就虚拟大行
▪ 业务方向与组织机构
▪ 兴业银行总行信用审批窗口的调整
▪ 授信铺底、投行突破、贸融跟进、现金加强
▪ 兴业银行行长李仁杰的观点
5、 兴业银行的战略转型
▪ 以同业业务为核心高杠杆化的精算银行
▪ 有限混业经营时代的大资管综合型金融机构
▪ 有限混业经营时代大幕拉开
▪ 2013年12月7日，央行发布《同业存单管理暂行办法》解读

四、 平安银行的综合布局

1、 邵平履新
2、 “IT男”邵平的互联网思维
3、 平安银行的民生基因
4、 互联网金融的三大派系
▪ 传统金融系
▪ 互联网系
▪ 第三方金融创新系
5、 平安互联网金融战略分析
▪ 核心战略
− 海量客户、高频接触、医食住行、全面垂直的金融生态圈
− 壹钱包：一账通=万里通+天下通+平安付+......
▪ 核心领域
− 财务、汽车、住房、医疗
▪ 战略关键
− 全平台
− 全数据
− 综合金融
▪ 平安陆金所



第三模块：地方银行与农信社

一、 城信社农信社改革发展的前世今生
1、 城市信用社、城市商业银行的变迁
2、 农村金融与农信社改革发展史
3、 农信社三大发展模式的趋势与局限
▪ 农村商业银行
▪ 农村合作银行
▪ 省市农信联社

二、 中小银行自我革新的九个关键词
1、 关键词一：科技，“网络化”、“虚拟化”和“智能化”
2、 关键词二：跨界，以科技为先导，跳出银行做银行
3、 关键词三：平台，本地化，深度定制，提供特定的服务
4、 关键词四：大数据，应选择具有大数据“入口”特征的企业作为合作对象，
5、 关键词五：虚拟化，跨越式发展 未来“线上+云计算+线下”
6、 关键词六：智能化，“资金流+信息流+物流”来表述
7、 关键词七：城镇化，农村金融，广阔天地，大有作为，
8、 关键词八：人才，在新的银行业态下，银行越来越具备虚拟化企业的特征
9、 关键词九：文化，银行战略层面需注入前瞻性、颠覆性发展思路的理念



第四模块：互联网金融的模式及对传统金融业的挑战

一、 基金的狂飚突进：
1、 余额宝—屌丝的逆袭
▪ 惊人的爆发力
▪ 稳定而透明的收益
▪ 广泛的覆盖面
2、 余额宝推倒的多米诺骨牌
3、 余额宝之所以成为余额宝
▪ 回归了货币基金本源
▪ 互联网思维
▪ 组织保障：天弘基金股权与组织架构
▪ 业务创新与监管创新
4、 从余额宝看基金公司的互联网金融创新
▪ 基金公司之痛
▪ 渠道突围
▪ 产品创新
▪ 客户的大数据分析

二、 被动和边缘化的券商
1、 券商帐户的萎缩
▪ 手续费率的摊薄
▪ 券商与银行，那一张卡的痛
▪ 券商与客户
▪ 券商与门户
2、 国泰君安的超级帐户
▪ 银行理财与信托的竞争
▪ 万建华的君弘一户通
▪ 券商的平台化转型

三、 站在十字路口的中国信托业
1、 两大业务模式与面临的挑战
2、 2013年信托行业总资产规模与业务构成比例
3、 两大业务模式
▪ 通道业务
▪ 私募业务
4、 业务模式的挑战
5、 三大业务领域：信托公司未来的舞台
▪ 私募投行业务
▪ 另类资产管理
▪ 私人财富管理
6、 未来信托的八大核心能力
7、 银监会107号文解读

四、 第三方财富管理
1、 第三方财富管理的起源
2、 国内的第三方财富管理的现状
3、 诺亚财富的案例分析

五、 P2P小贷
1、 人人贷
2、 拍拍贷
3、 好贷网
4、 融360
5、 普天贷

六、 第三方支付
1、 易宝支付
2、 支付的发展历程
▪ 支付网关
▪ 担保支付
▪ 行业支付
3、 易宝支付的创新
4、 易宝支付的未来是交易服务平台

熊建军先生，互联网金融观察家 职业培训师 顾问 毕业于长安大学，2000年进入中国联通广州公司综合市场部担任培训室主任，负责广州联通培训体系搭建与内训师队伍建设，是国内本土企业最早从事专业培训管理的人之一。

十多年以来，熊建军先生几乎经历过培训咨询行业所有的角色，包括创业者、合伙人、专职讲师、课程开发、顾问、咨询师、教练、销售总监、培训总监、国家资格认证专家、培训基地管理者、职业培训师等。曾任新华信正略钧策培训发展中心总监、中外管理培训中心合伙人、富兰林咨询合伙人、人众人教育发展培训顾问，与国内几乎所有大型培训咨询公司均有过长期课程与项目合作。

熊建军广泛学习与借鉴了国内诸多培训咨询公司的模式，对企业内训、公开课、能力模型、行动学习、教练、落地辅导、测评、体验式学习、影得学习、沙盘模拟，以及培训体系搭建、内训能力建设、领导力培养、执行力、班组建设、青年后备人才培养、关键人才培养、继任者计划、战略人力资源管理、企业大学、企业文化、国学等有深入的研究与亲身实践。累积有10000小时的培训经验，近50000人的培训学员经历。

熊建军专注于央企的培训，对于通信行业、电力能源、装备制造行业有深入的合作与研究，2009年后金融行业，与工商银行、建设银行、招商银行、民生银行、光大银行等建立了长期深入的合作。2012年转向互联网金融、大数据领域，目前从事传统金融与产业的互联网转型研究。