创业板上市与中小板上市操作实务_内训课程

培训受众:

成长型企业的董事长、总经理

课程收益:

　　目前，中小企业已经成为我国经济体系中最具活力和最具增长潜力的组成部分。创业板的开闸，为健康、规范、持续地缓解中小企业融资难特别是资本市场融资难的问题，开辟了新的重要途径，对于推动中小企业的发展，拓宽中小企业融资渠道，提高企业的自主创新能力，加快企业转型和产业升级具有重要作用。创业板的设立也为企业技术创新、风险投资、募集资金和资本市场建立了良性互动的格局。但也要充分认识到创业板市场上市门槛较低，投资者的市场风险相对较高，因而监管部门对拟上市企业的监管也会更为严格。本课程将深入创业板市场的上市条件、发行程序以及监管制度。

课程大纲

第一章企业创业板上市简介
一、为何要上市
募集企业发展资金
迅速造就亿万富翁
利用政府绿色通道
上市是免费广告
上市公司有三条命
二、创业版简介
1.什么是创业版
2.创业板上市的条件
历史延革
主体资格
资产完整
股本结构
财务条件
3.创业板上市“软”条件
“七新”（新经济、新技术、新服务、新能源、新材料、新农村、新商业模式）
“三高”（高科技、高成长、高增值）
4.创业板上市企业公司治理以及需要解决治理结构“有其形而无其实”和完善制度建
设的问题
5.创业板上市如何做到“有题材”、“有概念”、“细分行业小龙头”、“特殊业态”“隐性冠军”等及其案例分析
6.创业板上市审核的主要问题
主业突显
收入与成本确认等财务规范
募资投向
盈利模式
核心竞争力
环保
信息披露等
7、创业板上市过程中涉及相关中介机构的选择
第二章企业创业板上市操作流程
一、创业版上市流程
前期准备阶段
企业改制阶段
辅导阶段
申报阶段
审核阶段
股票发行阶段
股票上市阶段
二、创业版上市筹划
如何做好上市规划
创业版上市筹划案例
上市费用
三、股份制改造
什么是股份制改造
股份制改造的前期准备工作
股份制改造的程序
股份制改造的尽职调查
股份制改造的模式选择
股权结构设计的主要问题
公司治理的安排
股份制改造案例分析
四、改制辅导，申报材料制作
实施重组改制方案设立股份公司
中介机构对发行人有关各方面进行辅导
发行人对存在的问题进行整改
当地监管机构辅导验收
申报财务报表审计
论证募投项目可行性
取得发改、环保等部门意见
招股说明书等材料制作
保荐机构质量控制及内核
申报材料上报中国证监会
五、核准发行与上市
证监会有关部门进行初审
与证监会与发审委进行有效沟通
反馈意见与补充说明
在保荐人指导下充分准备通过发审委审核
取得中国证监会核准发行批文
在主承销商指导下选择发行时机
证券交易所挂牌上市
六、创业板上市后的持续督导

培训师介绍

张士举
盈科（上海）律师事务所高级合伙人
紫越程企业管理研究院首席顾问
上海海企业风险防范中心高级顾问
企业法律风险防范体系”创始人
南京大学经济法学毕业，律师、法学硕士、美国德鲁克管理学院(EDP)访问研究学者、中华律师协会会员。宁波市律协金融法专业委员会主任，兼任《浙商》等专业杂志的法律顾问栏目特邀撰稿人，公开发表作品50余篇

本课程名称： 创业板上市与中小板上市操作实务

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