理财产品的设计与开发_内训课程

培训受众:

证券、基金理财产品设计部门、证券、基金高级从业人员，高管等
银行理财产品设计部分，银行高级从业人员，高管等

课程收益:

由于居民收入和生活水平的提升，居民对于理财产品的需求达到了空前的高度，如何能开发设计出收益率高、安全性高、适用性好的理财产品成为摆在各大机构面前最迫在眉睫的问题。本次培训课程从理财产品设计的最基本原则出发，清楚解释了各大金融机构理财产品设计的一般原则和方法，并结合国外理财产品设计的先进思想，结合中国市场，给出整体解决方案。

了解并掌握国内外理财产品设计的基本原则和方法
了解并掌握中国的理财产品市场
了解并掌握如何在中国设计出收益率高、安全性高、适用性好的理财产品

课程大纲

（一）理财的产品的含义与种类

1.理财产品的含义
2.理财产品的种类及特征

（二）理财产品的开发需求分析

1.中国目前各大市场理财产品现状
2.各大理财市场需求现状
3.影响需求的因素分析
4.国外各大先进的理财

（三）个人理财产品设计的思路和方法

1.个人理财产品需求、供应分析
2.个人理财产品设计的总体思路
3.个人理财产品设计的具体细节
4．国外金融机构个人理财产品
4.个人理财产品的完善

（四）机构理财产品的设计思路和方法

1.机构理财产品需求、供应分析
2.机构理财产品与资金池的建立
3.机构理财产品设计的总体思路
4.机构理财产品设计的具体细节
5.机构理财产品完善

（五）理财产品设计的实战运用

1.理财产品情景模拟
2.理财产品设计需求分析
3.理财产品的具体设计流程

本课程名称： 理财产品的设计与开发

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