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本课程名称: 私募股权投融资
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培训受众:
课程收益:
掌握私募股权投融资风险管理
课程大纲
1. 什么是私募股权?
基金投资VS.直接投资
术语
一级基金投资和二级基金投资的比较
有关收购和创业的概述
资本:配置、承诺、提取、投入
私募股权基金的运作机制
架构
现金流
投资
募资
2. 私募股权基金概述
投资基金的内涵
私募股权投资基金的内涵
政府引导基金
私募股权基金的两大组织形式
3. 私募股权基金的兴起与发展
全球私募股权基金的兴起与发展
亚洲私募股权基金的发展状况
中国本土私募股权基金的兴起与发展
4, 全球私募股权基金市场的现状
5. 中国私募股权基金市场最新动态
中国私募股权基金市场现状
中国政府不断完善私募股权投资市场体系
中国私募股权基金市场新动态
(二) 私募股权投资
1. 私募股权投资概述
股权投资
债权投资
短期投资和长期投资的区别
私募股权投资的特点
私募股权投资的四个阶段
私募股权投资的退出机制
当前私募股权投资的五大策略
2. 私募股权投资的常见类型
私募股权投资(PE)与风险投资(VC)的区别
天使投资
天使投资与风险投资之间的共同之处和区别
私募股权投资的投资者
3. 私募股权投资的特点
私募股权投资的独特机制
私募股权投资的独特方式
私募股权投资的独特权利
私募股权投资的独特股权方式
4. 私募股权投资核心条款
投资条款清单(term sheet)
投资条款清单的重要性
一份典型的投资条款清单主要内容
私募股权投资清单条款的核心内容
资料:公司融资出售可转换优先股条款清单
5. 私募股权投资关注的热点行业
医疗行业――金融危机下私募投资的“钻石”
教育行业――抗周期性备受私募投资追捧
6. 私募股权投资关注的企业特性
私募股权投资关注的企业特性
私募股权投资的原则和偏好
7. 私募股权投资后管理
风险投资后的管理监控
完善商业模式
完善法人治理结构
8. 私募股权投资失败的若干原因
创始人的企业家精神不足和管理不善
公司治理不完善和激励机制不到位
制度建设方面存在的问题
产品和经营不可持续
未能成功确立商业模式
财务管理存在黑洞
(三) 企业私募股权融资
1. 企业在不同阶段的融资策略和方式
企业创业阶段融资
企业危机阶段融资
企业资本市场融资
企业夹层私募融资
企业过桥贷款融资
2. 企业私募股权融资的误区及策略
企业吸引私募股权投资的误区
企业吸引私募股权投资的策略
企业吸引战略性私募融资的意义
企业吸引私募股权投资的方法
企业私募股权融资的模式
企业私募融资时的争议问题
不同的融资模式对企业治理结构要求
企业私募融资时的股东管理机制
私募股权融资对中小企业发展的重要意义
资料:私募股权融资服务协议
3. 企业撰写商业计划书的关键要素
商业计划书
商业计划的“七步分析法”
私募投资家判别商业计划书
企业写好商业计划书的要素
私募股权投资最关心的问题
资料:私募股权融资计划纲要
4. 企业与私募股权投资者的谈判要点
企业与私募股权投资者谈判的关键问题
企业与私募股权投资者谈判的财务要点
企业与私募股权投资者谈判的法律要点
(四) 如何分析投资
1. 基本原理
2. 常用方法
资本倍数
估值
成本和价值
内部收益率和资本倍数
持股比例
单项投资占基金资产的比例
“本垒打”的影响
(五) 不动产股权投资实务
1. 如何把握房地产投资时点
影响房地产投资因素
宏观经济
居民收入
如何把握房地产投资长期趋势
土地供给指标
城市化进程
中国后30年重点发展区域
如何把握房地产投资短期趋势
量先价行原则
如何自行设置市场景气指数
量化指标
土地溢价等
非量化指标
中介人员态度等
如何自行构建价格指数
样本选择
价格跟踪
注意事项
本轮房地产宏观调控走势判断
本轮宏观调控背景
房地产发展历程
调控背景下的房地产走势
2. 房地产投资决策过程
如何找到价值洼地
如何找到上海最具投资潜力的5个地区
市调需要重点考察的角度
量化评分
五年规划数据导入
回归分析
投资案选择逻辑
住宅投资逻辑:火车站北广场项目案例
办公投资逻辑:长风商务区项目案例
商业投资逻辑:南京西路项目案例
政府招标项目:南京河西新城项目案例
房地产投资案投资前调研
调研前期准备
调研过程注意事项
房地产投资尽职调查清单
3. 投资后管理
如何确定房地产产品定位
问卷调查设计
问卷过程注意事项
问卷结果评估
投资后管理
案例
(六) 典型案例分析
易居中国:中国第一家房地产流通服务企业私募融资美国纽交所上市
橡果国际:中国第一家电视购物企业私募融资纽交所上市
正保远程:中国第一大网络远程教育提供商私募融资上市
安信地板:中国最大的实木地板制造商获得凯雷集团私募投资
亚洲互动传媒:东京交易所上市“中国第一股’’退市
永乐电器:大摩私募掘金,陈晓巧设融资上市策略
小肥羊火锅:中国火锅第一股私募融资香港联交所上市
比亚迪电动车:全球金融风暴后获得股神巴菲特逆市私募投资
第二篇:私募股权投融资风险管理
课程模块 课程名称
(一) 投资风险识别
1. 投资风险的类别
投资机构和被投资企业的委托代理问题(选择投资项目时的风险)
逆向选择
道德风险
投资过程中的风险类别
风险投资项目的资金风险
技术成果转化过程中的各种风险
技术风险
市场风险
知识产权风险
投入风险
信用风险
事件风险
外部风险
投资项目的流动性风险
法律政策风险
2. 投资风险的识别方法
风险的总体性分类
内部风险和外部风险(系统性风险和非系统性风险)
认识风险、决策风险和控制风险
显性风险、潜在风险和风险征兆
案例分析:风险识别的重要性
风险识别的方法
头脑风暴法(以案例讨论的形式)
风险的模拟情景分析(因素分析法)
对商务模式的流程跟踪分析
(二) 投资风险估计和评价
1.风险估计方法
风险加权平均量化表
盈亏平衡分析
案例分析:某生产项目的盈亏平衡分析表
敏感性分析
项目概率树风险分析
案例分析:某高科技项目的概率树决策图
风险发展趋势的推测
2. 风险评价方法
主观风险评价法
经理观察法
资产负债表透视法
企业股票跟踪法
事件推测法
“A记分”方法
客观风险评价法
财务比率分析法
“Z记分”方法
3. 投资风险管理
风险应对的六种模式
回避风险
分散风险
转移风险
缓解风险
限制风险
承受风险
风险管理的四项原则
(三) 案例分析
1. 长天公司固定资产投资可行性评价案例
财务分析的基本程序
现金流量及其测算
折现率
投资项目敏感性分析
2. 松下电器的投资之道
3. 美国TTI公司获得风险投资的过程——一个经典的创业与通过VC融资的案例
4. 讨论案例(给学员发材料进行小组讨论)
本课程名称: 私募股权投融资
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